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Oracle新墨西哥AI机房签了「地狱或高水位」租约：没电也照样付租金。 X上@wallstengine扒出细节：当地反对燃气轮机，17英里天然气管道被拒两次，空气许可证还没齐。 Oracle还对开发商发了不可抗力通知，租约允许最多拖三年再付全额租金。 简单理解：算力订单能秒签，但几吉瓦电力和管线要好几年。 我觉得：AI基建叙事别只盯订单金额，电力和许可才是真瓶颈；ORCL今天跌约3.3%就是在给这个定价。 未站稳、电力进展没新消息前，我不追反弹。失效条件：管道或电源许可落地、租约条款重新谈妥。 你更担心电力卡脖子，还是更怕高估值AI股一起杀估值？ $ORCL $META $NVDA #美债长端利率持续攀升，融资压力升温 #财报观察员：好市多业绩超预期，美光接棒