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【法老看盘】 英伟达刚交完卷，博通和戴尔紧跟着就要上场，AI这出大戏到底唱到哪了？ 法老直接说，聚光灯正在从GPU往两边挪——一边是定制芯片，一边是AI服务器。英伟达把天花板顶高了一层，现在轮到博通和戴尔来验证AI基建还能不能继续烧钱。 三季度AI半导体营收指引160亿美元，同比涨超200%，全年AI半导体营收预计560亿美元，同比涨约180%。但市场不是那么好糊弄的——160亿的指引比卖方预期的172亿少了约12亿，盘后股价一度暴跌超15%，一天蒸发超2700亿美金市值。 戴尔这边，服务器卖疯了。 二季度营收干到298亿，同比涨19%。AI服务器单季营收161亿，同比暴增757%，手里还攥着513亿美金的AI服务器积压订单，财报后盘后股价一度暴涨39%。 但法老得提醒一句，戴尔的问题不在卖不卖得动，在赚不赚得到钱。 英伟达的财报已经告诉市场AI需求没熄火，现在轮到博通和戴尔来证明这个链条还能不能继续转。博通是定制芯片的命脉，戴尔是服务器交付的龙头，这两家交的答卷，直接决定AI基建这出戏还能唱多久。#财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验 $ETH $SOL