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AI最大的变化，可能不是下一代GPU，而是华尔街终于开始把“算力”当成电力一样融资。 8月10日，NVIDIA与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs、KKR达成战略合作，计划建立独立AI算力融资平台，长期动员 超过5000亿美元第三方资本。黄仁勋表示，NVIDIA自身最高还可为相关交易提供约 1250亿美元支持。 这背后的信号非常重要。 今年大型科技公司AI资本开支预计已超过 7300亿美元。GPU只是入口，真正需要建设的是整座“AI工厂”：GPU、HBM、光互联、交换芯片、存储、电力、冷却、数据中心缺一不可。 这意味着AI正在从“科技行业的CapEx”，升级成类似能源、电信和高速公路的长期基础设施资产。 数据中心、电力和冷却看第二阶段资本扩散。 真正的大趋势可能不是“谁卖出最多GPU”。 而是—— 未来十年，谁掌握建设、连接和融资AI工厂的能力，谁就掌握AI时代最核心的收费站。$SNDK #财报观察员：AI基建财报接力登场