Posteo

今天马子哥一发话，$SPCX 直接蹿上天了。 最高冲到149.6，收盘146.15，涨了9.65%。从低点算起涨了差不多40%。 而现在又要下140了。 我那个策略空单卖早了，现在看真是拍大腿。 马斯克在全员会上说了啥？ AI收入将在下个月超过SpaceX所有其他业务 AI算力到明年底干到10吉瓦 他给的测算：五年后AI将贡献SpaceX价值的99% 这意味着什么？SpaceX的估值逻辑被推翻了——从航天公司，变成了太空AI算力公司。估值逻辑变了，市场给的价格自然不一样。 但有个事得提一嘴： 二季度资本开支183.7亿，其中158亿砸向AI基础设施，收入才78亿。 烧钱速度是收入的2.35倍。 饼画得大，钱也烧得猛。 存储板块也跟着猛冲： SK海力士涨超9%，闪迪涨5.76%，美光涨近5%。 算力扩张需要芯片、需要存储、需要光通信，整个产业链都在跟着吃。 闪迪今天还有Investor Day，市场在等管理层给出AI存储的路线图。 总结： AI基建这条线，从芯片到存储到算力，整个链条都在被重新定价。 #马斯克称AI将占SpaceX价值99% #财报观察员：AI基建财报接力登场 #海力士推进NAND扩产，存储供给预期上升 $SNDK $SKHYNIX