#AIStorageAndSoftware

🔥 LOS PRÓXIMOS GRANDES GANADORES DE LA IA PODRÍAN NO ESTAR VENDIENDO CHIPS — ESTÁN VENDIENDO SOFTWARE. El hardware de IA demostró una cosa: las empresas están dispuestas a gastar miles de millones para construir la infraestructura. Ahora viene la verdadera prueba: ¿están dispuestas a seguir pagando por el software? Los resultados sólidos de $CRWD, $CRM y $OKTA sugieren que la respuesta podría ser sí. 👀 La historia de la IA podría estar cambiando de GPUs y centros de datos a ingresos recurrentes por software. #DailyOrbit

🔥 $SNDK | LA IA TIENE UN PROBLEMA DE ALMACENAMIENTO El próximo cuello de botella en la IA puede que no sea el cálculo, sino dónde va a parar toda esa información generada. SanDisk y Kioxia acaban de anunciar planes para invertir más de 31.000 millones de dólares en Japón hasta 2032 para ampliar la producción de memoria, ya que la IA impulsa la demanda de almacenamiento NAND. $SNDK La tesis más profunda: Cada modelo de IA más inteligente crea más datos, y cada byte necesita finalmente un lugar donde vivir. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🔥 EL PRÓXIMO GRAN CUELLO DE BOTELLA DE LA IA PODRÍA NO SER LOS CHIPS — PODRÍA SER LA MEMORIA. Si estás siguiendo el sector de IA y almacenamiento, esta es una actualización que vale la pena tener en cuenta esta noche. Lei Jun felicitó a ChangXin Memory por lograr la producción en masa de LPDDR6, y se informa que el Xiaomi 18 Fold será el primer dispositivo en incorporarla. No subestimes esto. La memoria avanzada se está convirtiendo en una de las narrativas alcistas más fuertes del mercado. #DailyOrbit

🔥 AI se está convirtiendo oficialmente en el motor de crecimiento más grande de IREN. Los resultados del cuarto trimestre de IREN muestran que los ingresos de AI Cloud superan por primera vez a la minería de $BTC, generando 70,5 millones de dólares frente a 66,7 millones de dólares. La señal más importante: IREN está acelerando su transición de ser una empresa dedicada exclusivamente a la minería de $BTC a convertirse en una potencia de infraestructura de IA, diversificando sus ingresos mientras aprovecha su capacidad existente de centros de datos. De minar $BTC a impulsar la IA. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🚨 $MRVL SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS — PERO LA BETA DE AI ESTÁ BAJO PRESIÓN. Marvell publicó números sólidos: 📈 Ingresos +37% interanual 🏢 Centro de datos +46% 🚀 Perspectivas para FY27/FY28 elevadas Sin embargo, $MRVL cayó ~8% en el pre-mercado, con $SNDK, $MU y $WDC también a la baja. Mientras tanto, $NVDA y $AVGO se mantuvieron estables. 📌 El mercado podría estar rotando fuera de las jugadas de AI más débiles mientras la demanda directa de AI sigue siendo fuerte. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：La demanda de AI se extiende del hardware al software Al observar esta temporada de resultados de AI, ha habido un cambio bastante importante. Las empresas de hardware como Nvidia y Marvell aún tienen datos sólidos como una roca. Los ingresos del segundo trimestre de Nvidia se duplicaron, las ganancias aumentaron un 126%, con los centros de datos representando más del 90% de los ingresos. Los ingresos de Marvell crecieron un 37%, y la guía para el próximo trimestre superó las expectativas. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：La demanda de AI se extiende del hardware al software Al observar esta temporada de resultados de AI, ha habido un cambio bastante importante. Las empresas de hardware como Nvidia y Marvell aún tienen datos sólidos como una roca. Los ingresos del segundo trimestre de Nvidia se duplicaron, las ganancias aumentaron un 126%, con los centros de datos representando más del 90% de los ingresos. Los ingresos de Marvell crecieron un 37%, y la guía para el próximo trimestre superó las expectativas.#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 MRVL ACABA DE LANZAR UNA ADVERTENCIA AL COMERCIO DE AI. Marvell superó las expectativas, pero la acción cayó casi un 8% en el pre-mercado. 👀 📈 Ingresos: +37% interanual 🏢 Centro de datos: +46% 🚀 Perspectivas FY27/FY28: Elevadas Entonces, ¿por qué la venta masiva? Porque el mercado podría estar siendo más selectivo con la exposición a AI. $SNDK, $MU y $WDC también están bajo presión, mientras que los pesos pesados de AI como $NVDA y $AVGO se mantienen mucho mejor. #DailyOrbit

La próxima fase de la IA podría centrarse menos en los modelos en sí y más en la profundidad con la que se integran en el software cotidiano. Ese cambio podría generar oportunidades interesantes a medida que las empresas se adapten y surjan nuevos casos de uso. La verdadera pregunta es: ¿Quién se beneficia más de esta transición? #AIShiftsToSoftware

🔥 LOS PRÓXIMOS GRANDES GANADORES DE LA IA PODRÍAN NO ESTAR VENDIENDO CHIPS — ESTÁN VENDIENDO SOFTWARE. El hardware de IA demostró una cosa: las empresas están dispuestas a gastar miles de millones para construir la infraestructura. Ahora viene la verdadera prueba: ¿están dispuestas a seguir pagando por el software? Los resultados sólidos de $CRWD, $CRM y $OKTA sugieren que la respuesta podría ser sí. 👀 La historia de la IA podría estar cambiando de GPUs y centros de datos a ingresos recurrentes por software. #DailyOrbit