Posteo
撸毛吃猪脚饭
SMCI已经开始出货Vera Rubin NVL72机柜，周五收约43.3美元，离52周高点约58.8还有一截。
公司称FY26新订单超600亿美元，FY27开局积压创纪录，全年营收指引650到720亿。
货从PPT变成发货单，市场却还在用旧预期给它定价。
我觉得：别只盯一天涨幅，真正定价的是NVL72出货能不能把积压转成收入，毛利率能不能稳住。
我先不当追涨筹码，只留观察仓；失效条件是出货对不上节奏，或指引被砍到650亿下方。
你更信机柜出货能兑现指引，还是先等Q1财报再动手？
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