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Japan's bond market reopened after a holiday, with the 10-year JGB yield rising 10bp to 3.075%, its highest since Aug 1996. The move followed an overnight US Treasury selloff, after the 10-year yield reached 5.13%, while domestic inflation, expectations of further BOJ hikes and fiscal concerns also lifted long-end yields. Focus is on whether further BOJ tightening and higher JGB yields could affect US stocks, BTC and other risk assets through yen carry trades and funding costs.
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El rendimiento de los bonos gubernamentales japoneses a 10 años se disparó hasta el 3,075%, el nivel más alto desde agosto de 1996. Esto no es solo un problema de Japón; señala el fin de la era del capital global barato.
El Banco de Japón acaba de subir los tipos al 1,25% en septiembre, un máximo de 30 años. Con la deuda pública superior al 250% del PIB, las subidas de tipos aumentan directamente la presión sobre los pagos de intereses. Pero la inflación no puede ser suprimida, y el yen es débil, por lo que las subidas son inevitables.
El mercado necesitaba una hora para eliminar una operación saturada.
El alto PMI estadounidense elevado devolvió el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años por encima del 5%. Las criptomonedas reaccionaron rápido: unos 238 millones de dólares fueron liquidados en una sola hora, aproximadamente 230 millones de dólares largos.
Eso es un desequilibrio de ~34:1.
El gráfico de hoy no trataba principalmente de un catalizador simbólico. Era de la palanca al descubrir que los bonos seguían dominando la sala.
#BTC87KCryptoCap3T
ÚLTIMA HORA: 🇯🇵 El rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años de Japón se dispara hasta el 3,055%, alcanzando su nivel más alto en 30 años.
Los mayores rendimientos de los bonos japoneses aumentan los costes de endeudamiento, ejercen más presión sobre el gobierno japonés, muy endeudado, y hacen que las operaciones baratas financiadas con yenes sean menos atractivas.
