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闪迪（SNDK）7月30日大涨约26%的完整原因（美东时间）#财报观察员：微软云收入破千亿，Meta却指引拉胯——AI故事分化了？ #微软逆势下调资本开支，盘后涨8.5% ⚠️仅行情客观分析，美股波动风险极高 1. 核心导火索：微软超预期财报 微软Azure云收入大增43%，资本开支提升70%，同时表态AI投入具备可持续现金流，打消市场“云厂商削减存储采购”的恐慌，AI存储需求逻辑重新被资金认可 。 2. 超跌后的技术性反弹 前期一个月股价从2354美元大幅回撤至1015美元，大量空头获利了结、抄底资金进场，属于严重超卖后的修复行情，美光、西部数据、海力士全线同步暴涨，存储板块集体反攻 。 3. 行业基本面预期回暖 市场重新定价NAND涨价韧性，大厂持续控产优先供给AI企业级SSD；三星、海力士财报盈利强劲，修复存储周期景气预期。 4. 交易层面资金推动 部分对冲基金清仓减持压力释放，高换手带来短期流动性行情；距离8月5日本身财报很近，资金博弈财报利好提前布局。 一句话总结 这次拉升是微软财报修复AI信心 + 前期深度超跌反弹 + 存储板块情绪反转共同推动。后续真正趋势，依旧要看8月5日闪迪自身财报指引。 $SNDK $SKHYNIX