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Aave V4 launched tokenized-stock lending on Sept. 25, allowing eligible non-US users to borrow USDC against seven tokenized US equities: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla. Initial collateral caps total about $29 million. As tokenized stocks move beyond trading into DeFi collateral, could traditional equities become a major onchain asset class and generate sustained borrowing and liquidity demand?
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Il prestito di azioni tokenizzate di Aave V4 è più significativo di un altro wrapper azionario: mette alla prova se asset familiari possono diventare garanzie produttive onchain. Con limiti iniziali vicino a 29 milioni di dollari e accesso limitato agli utenti non statunitensi idonei, questo è un esperimento controllato. La domanda duratura dipenderà dalla liquidità e dalla gestione del rischio, non dalla novità.
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È finalmente arrivata l'era della MASSA TOKENIZZAZIONE?
In soli 10 giorni, regolatori e banche di Stati Uniti, Europa, Regno Unito e Canada hanno tutti mosso passi per portare la finanza onchain.
Ecco il riepilogo:
1. La SEC ha approvato un "Innovation Exemption" che consente a determinate piattaforme onchain di negoziare azioni statunitensi tokenizzate per un massimo di 5 anni.
2. DTCC, che detiene 114 TRILIONI di dollari in titoli statunitensi, è sulla buona strada per lanciare il suo servizio di tokenizzazione nel quarto trimestre del 2026.
3. La Banca Centrale Europea ha lanciato Pontes, che permette alle banche di regolare asset tokenizzati direttamente in moneta della banca centrale.
4. La NYSE ha firmato un accordo per portare azioni e ETF statunitensi tokenizzati ai 44 MILIONI di account di Blockchain dot com, in attesa di approvazione regolatoria.
5. La CFTC ora consente ai broker statunitensi di investire fondi dei clienti in asset tokenizzati e di mantenere registri on-chain.
6. Lloyds, NatWest e Barclays hanno completato quella che UK Finance definisce la prima transazione interbancaria al mondo utilizzando depositi tokenizzati.
7. Le sei maggiori banche canadesi stanno esplorando congiuntamente depositi in dollari canadesi tokenizzati.
8. IBM ha collegato la sua piattaforma al registro blockchain di Swift in versione beta, permettendo alle banche di muovere depositi tokenizzati 24/7.
9. Ondo ha lanciato tre portafogli tokenizzati basati su strategie sviluppate da BlackRock per investitori non statunitensi.
10. Gli utenti non statunitensi possono ora prendere in prestito USDC su Aave contro sette azioni tokenizzate di Coinbase, tra cui Apple e Nvidia.
11. ARK di Cathie Wood sta tokenizzando il suo fondo di venture capital, che detiene OpenAI e Anthropic, con un minimo di 500 dollari.
Azioni, fondi, depositi bancari e garanzie stanno iniziando a muoversi onchain, e sta accadendo attraverso i nomi più importanti della finanza.
Aave che diventa il livello di credito per gli asset tokenizzati crea un interessante effetto di secondo ordine:
L'infrastruttura del rischio diventa significativamente più importante.
@LlamaRisk ha completato l'analisi del rischio dietro i primi token azionari di Coinbase integrati in @aave V4.
Man mano che Aave si espande oltre il collaterale nativo crypto, ogni nuova classe di asset porta con sé rischi diversi di liquidità, emittente, rimborso e struttura di mercato. Capire come le azioni tokenizzate possano diventare collaterale produttivo in modo sicuro è fondamentale per sfruttare appieno l'opportunità a disposizione.
Con l'aumento della flessibilità di Aave e l'integrazione di asset più complessi, il ruolo di LlamaRisk diventa sempre più importante.
Sono stati estremamente attivi a settembre, e c'è un chiaro schema nel loro lavoro: costruire l'infrastruttura del rischio necessaria affinché Aave possa supportare in sicurezza un universo molto più ampio di asset.
Le persone meno familiari con Aave spesso mi chiedono come vedo i mercati potenziali di Aave.
Mi piace misurarli attraverso il collaterale indirizzabile.
Più è grande l'universo di asset che possono essere usati come collaterale, più grande è l'opportunità di prestito.
Abbiamo iniziato con le criptovalute, ci siamo espansi nei titoli tramite Coinbase Tokenized Stocks e Horizon RWAs, e alla fine aiuteremo ad accelerare la transizione mondiale verso l'abbondanza: solare, batterie, GPU, robotica e infrastrutture spaziali.
Credo che questa trasformazione continuerà fino al 2050. L'obiettivo di Aave è accelerarla di un decennio finanziando gli asset che alimentano l'abbondanza.
Rimani ambizioso.
LE AZIONI SI MUOVONO SEMPRE PIÙ SULLA BLOCKCHAIN
Aave V4 porta le azioni tokenizzate a un livello superiore.
Gli utenti idonei possono utilizzare alcune azioni statunitensi tokenizzate come garanzia per prendere in prestito USDC, portando l'esposizione azionaria tradizionale in un sistema di prestito DeFi.
Questo è esattamente il tipo di crossover tra TradFi e DeFi che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli asset finanziari vengono utilizzati onchain.
$AAVE $USDC
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