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闪迪今晚直接拉飞了，盘中一度拉了快15个点。 从1427直接干到1580。带着海力士涨了5.6，美光涨了5.28，整个存储板块跟着一起都起飞了。 原因就是闪迪在Investor Day上放了个大招。 目标2028到2030财年中高双位数营收增长，毛利率干到80%，营业利润率干到75%，还承诺把全部超额现金返还股东。 相当于告诉市场，我不但能赚钱，还能把赚的钱分给你们。 80%的毛利率在芯片行业什么概念？ 英伟达也就这个水平了。 而且一口气展望到三年后，敢给这么远的指引，说明管理层自己对AI存储的长逻辑是有底的。 马斯克前两天刚说AI算力要干到10吉瓦，闪迪今天就交出了一张三年路线图。 AI基建的故事正在从“画饼”变成“算账”SpaceX在说AI收入9月超过所有业务，闪迪在说三年后毛利率80%、全部现金返还股东。 一个在讲未来能赚多少，一个在算未来能剩多少。 标普500今天也历史性地突破了7800点，通胀数据在降温，美联储在吵架但市场已经不听他们了。 CPI和PPI双双确认通胀放缓，美债收益率全线下跌，油价也在跌，霍尔木兹的地缘溢价在消退。 大盘在涨，通胀在降，流动性预期在松，闪迪又给了这么硬的长期规划，资金在重新定价整个AI基建产业链。 闪迪这一拉，连同海力士、美光一起推了上去。 AI基建这条线，从芯片到存储到算力，整个链条都在被重新定价。 之前存储板块一直没跟上周五的AI行情，今晚算是彻底补回来了。 这种涨法，确实是有点让人上头，我都不受控制直接空进去了小仓唯头仓试一手。 $SNDK $MU $SKHYNIX #波动雷达：币种异动观察