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$SNDK 海力士卖护城河——HBM过半份额，别人追不上，但溢价早打满了，今年只涨28%就是这个原因。 $MU 卖错杀——全线都有，PE个位数，等一份财报验证。 闪迪卖想象力——长协+HBF，故事最性感，回撤也最狠。 大局就八个字：上面有顶，下面有底。 顶是10年期美债5.16%，底是AI缺到2027年。$SKHYNIX