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最近这两天，科技圈和币圈同时被一个超大金额的数字给刷屏了。 Anthropic和加密矿企Riot Platforms签了一个高达91亿美元的云算力协议。 期限长达20年，直接签到了2048年。 这个消息刚放出来，Riot的股价在盘后直接飙升了25%左右。 要知道，这可是一个比特币矿企，以前天天被环保组织指着鼻子骂浪费电力，现在突然成了香饽饽。 而且，根据协议，Riot要为Anthropic提供191兆瓦的计算容量。 191兆瓦，这差不多能供几万户普通家庭一年的用电量了。 说实话，看到这个消息，我第一反应是震撼，第二反应是合理。 AI大模型打到今天，大家拼到终局，拼的根本不是什么算法，拼的是物理世界里的资源。 那就是电。 大模型训练和推理是个真正的电老虎，现在各大AI巨头都在满世界疯抢电力额度。 Anthropic之前刚和Volta签了100亿美元的协议，转头又和Riot签了91亿。 你就能感觉到他们眼下对电力的饥渴 and 焦虑程度了。 我突然想起了1880年代电力在欧美普及的历史。 当时很多工厂主花大价钱买发电机，装在自己的工厂里，但效率并没提升。 因为他们只是换了个动力源，没有改变工厂的整个生产流程和电力传输逻辑。 现在的AI行业，其实就挺像那个时候。 大家手里拿着一堆先进的算法 and GPU，却发现根本找不到足够的电来让它们运转起来。 在这个时候，谁手里掌握了电，谁就是AI时代的收税人。 加密矿企正好就是这个手里有电的角色。 比特币矿企在过去几年里，为了挖矿，在德克萨斯等地方建了大量的变电站、高压输电线路以及储能设施。 这些变电站和电力网的建设周期长达数年，需要复杂的政府审批。 这就成了矿企最宽的护城河。 因为新建一个数据中心容易，但搞到一个几百兆瓦的电力接入许可，难如登天。 这尼玛就是物理世界给AI巨头们设下的延迟墙。 所以，矿企的转型逻辑就非常丝滑。 比特币减半之后，挖矿的利润率被压缩得厉害。 而把挖矿用的低附加值算力，改成给AI做托管服务，利润率直接翻倍。 前有Core Scientific和CoreWeave签了35亿美元的大单，现在有Riot和Anthropic签91亿。 这说明什么呢。 这说明在AI时代的淘金热里，卖水的人变了。 以前大家觉得卖水的是卖芯片的，现在发现，真正垄断水资源的，其实是手里握着变电站和高压电线的矿企。 这才是AI和Web3真正的交集。 不是什么发个空气币搞去中心化算力共享，也不是在链上跑大模型。 而是最基础、最土、也最硬核的物理交集，那就是电力基础设施的重新分配。 谁能想到，当年被全网唾弃的比特币矿场，最终成了AI帝国最坚实的基石。 #财报观察员：AI基建财报接力登场