#GoldmanSees1.2TAICapex

Я и @econJaredB выпустили новый материал, в котором анализируем, какой доход необходим, чтобы оправдать капитальные затраты гипермасштабных компаний на AI. Мы оцениваем, что дополнительный доход от AI для гипермасштабных компаний сейчас составляет от $86 до $188,1 млрд, но им потребуется от $13,1 до $18,7 *триллионов* в течение следующего десятилетия, чтобы это окупилось.

🚨 ИИ СТАНОВИТСЯ ДЕШЕВЛЕ С ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ СОГЛАСНО EPOCH AI, ТОТ ЖЕ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИИ СТАЛ ПРИМЕРНО В 13 РАЗ ДЕШЕВЛЕ КАЖДЫЙ ГОД С 2023 ГОДА БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ, АККУМУЛЯТОРЫ ИЛИ СЕКВЕНИРОВАНИЕ ДНК НА ЭТОМ ГРАФИКЕ НО ЗАПУСК ИИ ВСЕ ЕЩЁ ТРЕБУЕТ ЧИПОВ, ЭНЕРГИИ И ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ КОМПАНИИ ТРАТЯТ МИЛЛИАРДЫ, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬ НЕЧТО, ЧТО СТАНОВИТСЯ ВСЕ ДЕШЕВЛЕ ЭТО НАЧИНАЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КАК ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО

ЭКСКЛЮЗИВ: Subconscious решает одну из самых больших проблем, с которыми сталкиваются долгоработающие AI-агенты: стоимость вывода. @subsysdev привлекли 5,1 миллиона долларов для создания платформы вывода, разработанной специально для агентов, используя динамическое сжатие контекста и кэширование, чтобы сделать длительные рабочие нагрузки быстрее и дешевле. Компания утверждает, что её технология может снизить затраты на вывод до 80%, одновременно расширяя эффективные окна контекста более чем до 5 миллионов токенов. Для бизнеса, масштабирующего агентский AI, это может сделать более практичным запуск агентов на более длительные периоды для выполнения всё более сложных задач. @deantak поговорил с @thejackobrien, генеральным директором Subconscious, о технологии компании, её фокусе на долгоработающих агентах и экономике поддержки следующего поколения AI-приложений. «Большинство компаний по выводу строят универсальные системы для чатов, одноразовых запросов и агентов. Но агенты гораздо сложнее обслуживать качественно. Мы построили весь наш стек вокруг долгоработающих агентов, и наша основная технология основана на новаторских исследованиях MIT, что даёт нам преимущество более года», — сказал О’Брайен. Читайте полную статью на @GamesBeat: #AI #AgenticAI #Technology

Пузырь AI вот-вот лопнет?🤖 Том Ли из @fundstrat оглядывается на Cisco в 90-х для перспективы. Плюс обновленные Топ-5 и Хвост-5 идей акций Fundstrat на осень. Смотрите полный вебинар:

Расходы на инфраструктуру AI у пяти крупнейших американских гипермасштабируемых компаний, по прогнозам стратегов Goldman Sachs, увеличатся более чем на половину в следующем году и достигнут 1,2 триллиона долларов

Goldman Sachs Asset Management недооценивает основных заемщиков в сфере ИИ на фоне ожидаемого бума инфраструктуры ИИ в США на сумму $10,3 трлн, что приведет к массовому выпуску облигаций! КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: • Спрос на капитал для инфраструктуры ИИ в США может достичь $10,3 трлн к 2032 году, что вызовет активный выпуск облигаций на фоне роста стоимости заимствований • Доходность 10-летних казначейских облигаций, достигшая 5,11%, увеличивает риски долговой нагрузки для технологических гигантов, при этом Amazon $AMZN инвестирует $173 млрд в капитальные расходы • Рейтинги Seeking Alpha Quant подчеркивают фундаментальное расхождение среди лидеров технологий, оценивая Amazon $AMZN как сильную покупку, а Alphabet $GOOG — как удержание РЕЙТИНГ: Надежное фундаментальное исполнение сохраняет рейтинг $AMZN как Seeking Alpha Quant STRONG BUY несмотря на риски переоценки долга, в то время как $GOOG находится на HOLD, поскольку рынки оценивают капитальные расходы и влияние процентных ставок. Замедлят ли рост доходности казначейских облигаций и масштабный выпуск долговых обязательств в сфере ИИ импульс акций крупных технологических компаний, или фундаментальные перспективы роста достаточно сильны, чтобы преодолеть повышение ставок? Оставьте свое мнение ниже!"

Google выигрывал в AI на короткое время в прошлом году, что случилось?