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清早起床，昨晚美股存储股逆势暴走啊，闪迪收涨5.5% 登顶成交额第一，美光涨近 3%，SK 海力士、高通、英伟达全线上涨。 我一直看好存储的，也一直践行跌了就抄一点，至少当下AI大环境里没错。 存储为啥这么硬？ 第一是财报，闪迪 Q4 营收环比暴增 51%，涨价是核心驱动，高盛都直接喊目标价 1875 美元，预测未来三年 EPS 翻 5 倍。 第二是涨价潮在传导，中国巨石电子布 9 月涨价 15% 到 20%，三星配合英伟达开发HBM4E，高端存储短缺的叙事从 SK 海力士 CEO 的"2030 年"到存储模组厂商的"至少 2028"，全行业一个调调。 第三是资金在芯片内部轮动，光通信、迈威尔这些前期涨幅大的被砸，钱挪进涨价逻辑最硬、业绩刚验证的存储。 再清晰点说，利率这把刀悬在估值头上，但存储有实打实的涨价和短缺撑着，成了芯片里最抗揍、还能逆势涨的方向。 马上博通财报接力，这轮芯片行情是分化还是继续扩散，先看看它的战绩。 个人我依然坚持下来就搞点。 #财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验 #闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估