#AIStorageAndSoftware
About AIStorageAndSoftware
AI earnings are extending to storage and software. Nvidia validated compute demand; Marvell raised long-term goals but shares fell on order concerns. CXMT reported H1 revenue of RMB150.31B and net profit of RMB77.61B, sees tight H2 DRAM and LPDDR6 validation. Its turnaround also reflects capacity, utilization and memory-price gains. CrowdStrike, Salesforce and Okta saw improving results and guidance, showing AI monetization in orders and recurring revenue. Share your view under this topic.
Популярне
Останні
AIStorageAndSoftware Популярні дописи
Закріплено
Ривок до 1 трлн доларів доходу у 2028 фінансовому році? Nvidia запалює нові очікування на Уолл-стріт
Оригінальна назва: «2028 фінансовий рік: прорив до 10000 мільярдів доларів доходу? Nvidia запалює нові очікування на Уолл-стріт»
Автор оригіналу: Чжао Їн, Wallstreetcn
Останній фінансовий звіт Nvidia знову вразив ринок, керівництво прогнозує зростання доходу у фінансовому році 2028 понад 70%, що значно перевищує консенсус-прогноз Уолл-стріт у 45%. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bernstein та інші установи одностайно налаштовані оптимістично, а деякі аналітики сміливо пророкують, що дохід у ф
🔥 НАСТУПНИМИ ВЕЛИКИМИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ ШІ МОЖУТЬ БУТИ НЕ ПРОДАЖ ЧІПІВ — ЦЕ ПРОДАЖ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Апаратне забезпечення штучного інтелекту довело одне: компанії готові витратити мільярди на створення інфраструктури.
Тепер настає справжнє випробування: чи готові вони й далі платити за програмне забезпечення?
Сильні результати від $CRWD, $CRM та $OKTA свідчать, що відповідь може бути так. 👀
Історія ШІ може зміщуватися від GPU та дата-центрів до регулярного доходу від програмного забезпечення.
#DailyOrbit
🔥 $SNDK | У ШІ ПРОБЛЕМА З ЗБЕРІГАННЯМ ДАНИХ
Наступне вузьке місце в ШІ може бути не в обчисленнях — туди йде всі ці згенеровані дані.
SanDisk і Kioxia щойно оголосили про плани інвестувати понад 31 млрд доларів у Японію до 2032 року для розширення виробництва пам'яті, оскільки ШІ підвищує попит на NAND-сховище. $SNDK
Глибша теза:
Кожна розумніша модель штучного інтелекту створює більше даних — і кожен байт зрештою потребує місця для життя. 🔥 $SNDK
#WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation
🔥 НАСТУПНИМ ВЕЛИКИМ ВУЗЬКИМ МІСЦЕМ ДЛЯ ШІ МОЖУТЬ БУТИ НЕ ЧІПИ — ЦЕ МОЖЕ БУТИ ПАМ'ЯТЬ.
Якщо ви стежите за ШІ та сектором зберігання, це оновлення, на яке варто звернути увагу сьогодні ввечері.
Лей Цзюнь привітав ChangXin Memory із досягненням масового виробництва LPDDR6, причому Xiaomi 18 Fold, за повідомленнями, стане першим пристроєм із ним.
Не недооцінюйте це.
Розширена пам'ять стає одним із найсильніших бичачих наратив на ринку.
#DailyOrbit
🔥 ШІ офіційно стає більшим двигуном зростання IREN.
Результати IREN за четвертий квартал показують, що доходи від AI Cloud вперше випередили $BTC майнінг, отримавши $70,5 млн проти $66,7 млн.
Головний сигнал: IREN прискорює перехід від $BTC майнінгу до потужного AI інфраструктурного центру, диверсифікуючи доходи та використовуючи наявні потужності дата-центрів.
Від майнінгу $BTC до живлення ШІ.
$BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk
🚨 $MRVL BEAT — АЛЕ AI BETA ПІД ТИСКОМ.
Marvell показала сильні показники: 📈 дохід +37% у річному вимірі
🏢 Центр даних +46%
🚀 Прогнози на 2027/2028 фінансові роки підвищені
Проте $MRVL впали на ~8% до початку ринку, при цьому $SNDK, $MU і $WDC також знизились.
Тим часом $NVDA і $AVGO трималися стабільно.
📌 Ринок може відходити від слабших ігор ШІ, тоді як прямий попит на ШІ залишається сильним.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#财报观察员: Попит на ШІ поширюється від апаратного до програмного забезпечення
Якщо подивитися на цей сезон прибутків AI, відбулася досить важлива зміна.
Апаратні компанії, такі як Nvidia та Marvell, все ще мають надійні дані. Дохід Nvidia за другий квартал подвоївся, прибутки зросли на 126%, а дата-центри забезпечили понад 90% доходу. Дохід Marvell зріс на 37%, а прогнози на наступний квартал перевищили очікування.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#财报观察员: Попит на ШІ поширюється від апаратного до програмного забезпечення
Якщо подивитися на цей сезон прибутків AI, відбулася досить важлива зміна.
Апаратні компанії, такі як Nvidia та Marvell, все ще мають надійні дані. Дохід Nvidia за другий квартал подвоївся, прибутки зросли на 126%, а дата-центри забезпечили понад 90% доходу. Дохід Marvell зріс на 37%, а прогнози на наступний квартал перевищили очікування#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
🚨 MRVL ЩОЙНО НАДІСЛАВ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ.
Marvell перевершив очікування — але акції впали майже на 8% до початку ринку. 👀
📈 Дохід: +37% у річному вимірі
🏢 Дата-центр: +46%
🚀 Прогнози на 2027/28 фінансові роки: підвищено
То чому ж розпродаж?
Тому що ринок може стати більш вибірковим щодо впливу ШІ.
$SNDK, $MU і $WDC також під тиском, тоді як гіганти ШІ, як $NVDA і $AVGO, тримаються значно краще.
#DailyOrbit
Наступний етап ШІ може бути не стільки про самі моделі, скільки про те, наскільки глибоко вони інтегруються у повсякденне програмне забезпечення.
Ця зміна може створити цікаві можливості у міру адаптації компаній і появи нових кейсів використання.
Справжнє питання: хто отримує найбільшу вигоду від цього переходу?
#AIShiftsToSoftware
🚨 АКЦІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ СЬОГОДНІ ВРАНЦІ ОТРИМУЮТЬ РЕАЛЬНУ ПЕРЕВІРКУ.
Торгівля ШІ досі жива — але інвестори стають набагато вибірковішими.
$SPY ледве вищий, $QQQ залишається стабільним, тоді як $SOXX знизився на 0,8% перед ринком. З доходністю 10Y на рівні 4,69% і DXY близько 99, вищі ставки підтримують тиск на технології з високою бета-версією.
А ще є $MRVL. 👀
Marvell показав сильні показники — дохід $2,74 млрд, що на 37% більше, ніж у річному вимірі, а доходи від дата-центрів зросли #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest