#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判

#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 槽！内存涨疯了，库克现在只能跪着求货。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 内存价格被AI这波浪潮直接干上天了，库克自己在财报会上都把这次涨价叫成“百年一遇的洪水”。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​MacBook Air从8499直接干到9999，iPad Air涨幅超过20%，毛利率下滑全被存储器成本吃掉。 三星、海力士、美光这三家把产能往HBM和AI服务器那边猛挪，消费电子这边直接被晾着。苹果过去说一不二的供应链地位，现在直接被打脸。 结果苹果开始偷偷测试长鑫存储的DRAM，目标先塞进中国市场卖的iPhone和MacBook。消息一出，X上交易员直呼：“Apple is testing CXMT memory chips for China-sold iPhones. The strategic point: qualifying a new supplier shifts pricing power before a single chip ships. Memory supplier moats just got more complicated.” 意思就是还没真正买货，先用测试资格把三巨头的议价权撕开一条口子。 但长鑫根本不吃这套。苹果想压价直接被怼了回来。报价不低于三星和SK海力士，部分品类甚至更贵。 华为、小米、字节这些国内大客户早用长协把产能锁死了，长鑫今年基本满负荷，惠普和宏碁也就拿到点边角料。 X上有人分析的非常到位：“CXMT refuses to cut prices, quoting rates equal to or even higher than Samsung, SK Hynix and Micron.” 苹果以前的采购霸权，这次彻底碰壁。 现实障碍一堆。美国法规卡住脖子：不能定制，只能买现成标准品；长鑫还在五角大楼的黑名单上，白宫不点头啥都白搭。 对存储板块短期就是情绪过山车。消息出来，市场先恐慌一波，怕长鑫搅局。可长鑫全球份额也就7-8%左右，跟三星40%、海力士30%、美光20%比，体量差得远。产能满了，价格跟头部齐平甚至更高，根本不是来当价格屠夫的。 X上有交易员提出疑问：“Well if Apple and other companies here starts to buy from $CXMT then would $MU still go up that much?” 答案很清楚：短期实质冲击有限，更多是心理扰动。中期看，第四极慢慢崛起是事实，但格局不会一夜翻天。真正该盯的还是HBM和AI服务器需求能不能继续硬撑。 对BTC有间接传导，方向偏多。存储紧张意味着半导体景气没降温，AI基建还在疯狂烧钱。法币信用继续被损耗，BTC的非主权叙事只会更硬。苹果全球提价又给通胀添了一把火，短期可能强化高利率预期，压一压风险资产，但中长期就是购买力被持续稀释。 说到底这事真正刺眼的地方不是苹果要不要换供应商，而是全球最强势的采购方都开始满世界找货了。 当库克自己用“洪水”形容内存涨价，供需缺口已经不是预期，是正在发生的现实。存储股短期反弹是卖盘枯竭后的自然修复，不是基本面突然变好；长期缺口还在，AI需求没消失 。X上有人总结得很简单粗暴：“Apple’s China Memory Gamble Is Fading Fast as CXMT Runs Out of Room”，产能没了，政治关难过，真正大规模落地难度极大。 但信号已经放出来了：三巨头垄断的确定性开始松动，终端厂商主动找替代，哪怕只是测试，也在改写预期。 存储这行不会完蛋，但以前躺着就能涨价的好日子，基本回不来了。现在就等真正的政治和产能信号出来。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

苹果主动找上门？长鑫硬气拒压价 这次轮到库克让步了? 长鑫存储芯片正式进入苹果视野！ 前几天还在说长鑫拒绝苹果压价，今天消息就来了——苹果正在测试长鑫存储的芯片！看来价格已经谈拢，大概率是苹果先松了口。 长鑫凭什么硬气？ 很简单，国内需求太旺了。腾讯、字节、小米都在排队等着买存储芯片，长鑫根本不缺订单，没必要为了挤进苹果链而自降利润。而苹果这次找上门，压价只是表面文章，更深层的原因是——供应链安全。在全球存储芯片供应紧张的背景下，苹果必须为自己多留一条后路。 对三星、SK海力士有什么影响？ 目前苹果正在测试将长鑫芯片用于iPhone和MacBook，首批可能先在中国市场销售的设备上使用。库克已经把当前存储短缺比作“百年一遇的大洪水”，明确喊话要增加供应商。 短期来看，分析人士认为冲击有限，毕竟苹果的测试和导入还需要时间。但长期而言，苹果的背书很可能成为长鑫存储真正崛起的关键拐点。 一旦被苹果带进全球供应链，长鑫就不再只是“国产替代”的选项，而是全球巨头不得不正视的对手了。 #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判

#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 外媒确认：苹果在iPhone、MacBook测试长鑫存储DRAM芯片，双方启动供货谈判，计划优先供应国行设备。 背后逻辑：AI挤压消费级存储产能，美韩存储涨价，苹果寻求供应链多元化；长鑫产能饱满、技术成熟，拒绝低价换订单，首次掌握议价主动权。 风险提示：地缘政策、技术适配、量产周期均存在不确定性，测试不等于落地。 里程碑事件：国产DRAM获得苹果整机验证，国产存储迎来关键拐点。

我是刺哥，苹果测试长鑫存储DRAM芯片这件事，拆开看才有意思。 事件本身：苹果急了，长鑫硬了 库克在自己最后一场财报电话会上用了一个前所未有的词来形容当前的存储器定价，百年一遇的洪水。苹果CFO说的更直接，存储器成本上涨占了本季调整后毛利率环比下滑的全部原因。价格已经涨到苹果扛不住了，MacBook Air起售价从8499涨到9999，iPad Air涨幅超20%。 苹果正在多条产品线测试长鑫存储的DRAM芯片，目标用于中国市场销售的设备。但苹果与长鑫的初步接洽中，降价要求遭到直接拒绝，长鑫坚持报价不低于三星和SK海力士。华为、小米等国内企业已通过长期合同锁定了长鑫产能，长鑫没必要为了苹果压价。 花旗观点很直接，苹果的考虑本身就是对长鑫技术进步的强烈认可，市场对长鑫的看法正在从中国本土替代故事转变为可靠的全球第四大DRAM制造商。 对存储板块的影响，短期情绪冲击，中期格局变量 短期看，苹果测试长鑫的消息对存储板块形成情绪压制。三星、SK海力士、美光是苹果当前主要DRAM供应商，市场担心长鑫入局会打破三家格局，给苹果提供新的议价筹码。但实际情况没那么简单，长鑫2026年Q1全球DRAM份额约7.7%，排名第四，三星约40.5%、SK海力士约29.6%、美光约19.9%。长鑫与头部三家的体量差距依然巨大。 更重要的是，长鑫今年产能已基本满负荷运行，几乎没有空间留给新的海外客户。惠普和宏碁目前只拿到有限供货量。长鑫部分产品价格已与美光、SK海力士、三星相当甚至更高。长鑫不是来当价格屠夫的，它是在用跟头部厂商同等的价格卖货。 如果苹果最终获准采购长鑫芯片，短期对三星、SK海力士、美光的实质影响有限，更多是情绪层面的扰动。中期看，长鑫作为第四极的崛起是一个渐进过程，不是一夜之间就能改变格局的。对存储板块来说，更值得关注的是HBM和AI服务器DRAM的需求是否持续，而不是苹果多了一个供应商选项。 对BTC的影响，间接传导，方向偏多 苹果测试长鑫这件事对BTC没有直接影响，但传导链条清晰。DRAM供给持续紧张，AI算力基建的资本开支还在扩张，存储芯片价格维持高位，整个半导体产业链的景气度没有降温。这对BTC的长期叙事是正向支撑，算力基建烧钱速度越快，法币信用损耗越快，BTC作为非主权资产的叙事越硬。 苹果为了应对存储器涨价已经开始全球提价，终端消费品价格在上涨，通胀预期的温度计又往上走了一格。短期内这个信号会强化美联储维持高利率的理由，对风险资产构成压力。但中长期看，持续的通胀压力最终会侵蚀法币购买力，强化BTC的保值叙事。 苹果找长鑫这件事真正的信号不是苹果要换供应商了，是存储器价格已经涨到全球最强势的采购方都开始四处找货了。当库克用百年一遇的洪水来形容存储器涨价，这个行业的供需缺口已经不是什么预期了，是正在发生的现实。存储板块的短期波动是情绪，长期供需缺口是基本面。BTC在这个链条里，位置只会越来越清晰。 刺哥说完了。你细品。#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 $BTC $ETH $BICO

【法老看盘】 法老摸金杯，缓缓开口： “这事儿，比我想的还离谱。” 你们知道吗？ 苹果，那个库克老板，居然主动找上门，想签长鑫的供货协议。 结果呢？ 碰了一鼻子灰。 不光碰壁，还被反杀了。 事情是这样的—— 苹果这几年被AI算力坑惨了。 HBM产能全被AI芯片抢走，通用DRAM直接被挤成稀缺资源。 一条12GB LPDDR5X，采购价从77美元涨到146美元，翻了快一倍。 库克捂着钱包直抽抽，实在扛不住了，才想着找个备胎压压价。 结果，长鑫直接甩了三句话，句句扎心： 第一句： “报价？不能低于三星、海力士，部分品类，我还要更贵。” 爱买不买。 第二句： “华为、小米、字节、腾讯，国内这些大佬早就拿长期合同锁死我的产能了，排到2027年，惠普、宏碁都得排队。” “你？不缺你一个。” 第三句： “这单生意，得白宫点头。” “买标准品可以，定制芯片？免谈。” 苹果当场懵了。 全球最大采购商，第一次被人按在地上摩擦。 长鑫凭什么这么硬气？ 人家今年二季度营收同比增长8倍还多，全球DRAM市场份额干到了7%，全球第四，中国第一。 科创板上市后，市值超过5000亿美元，直接成了中国市值最高的上市公司。 订单排到2027年，产能拉满，根本不愁卖。 国内市场的需求就是底气，根本没必要为了苹果的严苛认证，主动降价跪着赚钱。 那，这对咱大饼有啥影响？ 短期，确实没直接关系。 但长期，跟AI基建的叙事紧密挂钩。 通用DRAM涨价，会挤压手机、PC出货量。 Gartner预测，2026年全球PC出货下滑10.4%，智能手机下滑8.4%。 DRAM和SSD涨价，可能会推高PC售价约17%，手机约13%。 这对风险资产来说，是个隐忧。 消费电子需求被价格扼住，经济活力打折，最终会传导到整个风险偏好上。 全球DRAM市场，正在从“三巨头”变成“新四方”。 长鑫的崛起，意味着AI基建对存储资源的挤压，只会更猛烈。 好单子是等出来的，不是追出来的。 法老敲了敲金杯，缓缓补了一句： “苹果想压价，反被教做人。” “这个故事告诉我们——” “手里有矿，腰杆才硬。” “手里有粮，心里不慌。” 散会。$BTC $ETH $BICO #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判

苹果开始测试长鑫存储，AI已经把内存抢到缺货 最近苹果正在测试中国长鑫存储 CXMT 的DRAM，考虑未来用在部分中国市场销售的iPhone和MacBook，目前还在供应商认证阶段。长鑫现在已经做到全球DRAM市场大约7%的营收份额。 为什么连苹果都开始找新的内存供应商？ 其实还是AI太吃产能。 三星、SK海力士、美光都在把资源往AI服务器和高利润存储产品倾斜，传统手机、电脑用的DRAM供应自然越来越紧。 所以我最近一直在看存储这条线，AI现在已经不只是抢GPU，连整个内存产业链都开始被带起来了。 #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 $AAPL $NVDA $TSM

苹果,正在测试一家中国厂商的内存芯片。 不是临时起意。是被逼出来的选择。 据华尔街日报报道,苹果正在测试中国DRAM厂商长鑫存储的内存芯片,计划应用于iPhone和MacBook等产品线。 此举背景是AI需求推高全球内存价格,苹果曾向美方游说称当前来自韩系及美系供应商的定价"不可持续"。 长鑫存储近期市场份额快速扩大,第二季度营收同比增长超8倍,全球DRAM市占率升至7%。 惠普、宏碁等PC厂商已开始在非美国市场销售的部分设备中使用长鑫存储内存芯片,以缓解供应压力。 最挑剔的买家改变主意的那一刻,往往不是因为被说服了,是因为账算不过来了。 #苹果公司市值重回全球首位，超越英伟达 #存储股抛压缓和，AI内存牛市还稳吗？ #贝莱德推两只基金，专供稳定币储备 $AAPL $XAU

#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 长鑫存储直接拒绝了苹果的压价要求，报价不能低于三星和海力士。为啥敢这么刚？华为、小米早就签长约锁定了产能，订单据说都排到2027年底了。苹果想拿它当“压价筹码”，结果这筹码根本不听话。 苹果测试长鑫，重点不在于果子能不能成功拿下长鑫，而是连苹果这种全球最大的买家都要来排队。说明当前存储市场的话语权，已经彻底从买方手里交到了卖方手里。做交易也一样，别老觉得自己能抄到底，有时候排队等着的，才是真机会。 你们怎么看呢？ $BTC $ETH $GRVT

🔥历史性信号！苹果测试长鑫存储芯片，国产存储叩开果链大门#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 核❤️消息梳理： 外媒消息确认，苹果正在iPhone、MacBook产品线测试长鑫存储DRAM芯片，双方开启初步供货洽谈，优先计划在中国区销售机型试点搭载。 🔎事件底层逻辑 1、供需大背景：AI浪潮下海外存储大厂持续倾斜产能给到HBM，消费级DRAM供给收紧、价格上行，苹果长期依赖三星、美光、SK海力士三家，供应链单一风险凸显。 2、苹果双重诉求：一方面补齐存储供货渠道，另一方面新增谈判筹码，制衡现有三大存储供应商。 3、关键点：测试≠落地签约。合作面临地缘政策审核、技术定制、专利多重阻碍，距离大规模上机还有很长周期。 4、最大亮点：以往都是国内厂商主动争取进入果链，本次长鑫拥有议价主动权，并未妥协降价，标志国产存储从低价备胎转向平等竞争。 💡盘面思路 这条消息核心催化国产存储替代主线。 短期属于预期驱动行情，博弈后续测试进展、政策审批消息； 中长期重点观察两点： ①测试认证能否顺利推进；②能否拿到合规采购许可。 $SKHYNIX $SNDK $XAAPL $OKB

#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 🎯 背后的动因：为何苹果找上长鑫？ 缓解“AI饥荒”：人工智能热潮引发了全球性的存储芯片短缺，导致供应紧张和成本飙升。苹果需要寻找新的供应商来保障供应并控制成本。 🚧 前路并非坦途：合作面临的挑战 尽管动机明确，但双方的合作仍面临多重障碍： 价格谈判遇阻：苹果曾试图要求更低的采购价格，但遭到长鑫存储的拒绝。对方坚持其报价不低于甚至高于三星电子和SK海力士等主流厂商。 产能限制：长鑫存储目前的产能已接近饱和，几乎无力承接新的国际大客户。 📊 长鑫存储的崛起 长鑫存储正在迅速成长为全球DRAM市场的重要参与者。 市场地位：按营收计算，长鑫存储已在2026年第一季度占据全球DRAM市场7.7%的份额，排名全球第四。 惊人增长：其2026年第二季度营收飙升至去年同期的八倍多。 市值表现：公司于2026年7月27日上市后，市值一度超过5200亿美元。 尽管障碍重重，但苹果对长鑫存储芯片的测试，本身就证明了国产存储芯片的技术进步已获得国际顶尖客户的认可。这笔交易若最终能落地，将对全球存储芯片的供应链格局产生深远影响。$AAPL $SNDK $SPCX