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widla
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
闪迪和铠侠计划到2032年，在日本合计投入超310亿美元扩建闪存产能，瞄准AI带来的存储需求爆发。
很多人第一反应，大规模扩产是不是利空存储板块。
要分清时间周期，这笔投资是6年分批落地，产能是慢慢释放，短期并不会马上冲击现在的供给。
当下NAND依旧处在偏紧的格局，涨价周期还有延续的可能性。
长线看未来供给会逐步增加，但对近一两个季度的行情影响有限。
不要被远期的扩产消息，过度影响短期交易判断，分清长线预期和当下现实。
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