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登月怪兽
甲骨文AI云收入增121% 我看到的不是增长 而是一场工业战
甲骨文这季OCI收入74亿美元 同比增长121%
比上季度的93%又加速了
但真正让我在意的 不是这个增速
是那850MW新增数据中心容量 和超过30万张已交付GPU
AI云竞争已经不是模型 芯片 软件的竞争了
是一场彻头彻尾的工业战
谁先拿到电力 土地 冷却系统 并网资格
谁才能把订单变成确认的收入
很多公司手里握着漂亮合同
真正稀缺的 是按时把机房点亮的能力
甲骨文这季跨过了一部分交付瓶颈
但850MW也提醒我们
未来估值不能只盯121%的增长率
还要盯利用率 单位电力收入 以及新增容量需要多少资本才能维持
说到底 AI时代最性感的产品可能不是聊天机器人
而是稳定的电网接口
甲骨文正在从传统数据库公司变成算力基础设施运营商
这个转身很猛 也很重
增长令人热血 资本强度同样不能假装看不见
你们怎么看这波AI算力军备竞赛 评论区聊聊
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#波动雷达：币种异动观察 #财报观察员：甲骨文AI云收入增121%
