帖子
等待ing
每日分享
😌#英伟达向联发科投资35亿美元
英伟达交完卷，博通和戴尔要接棒了。戴尔今晚盘后公布业绩，博通和雪花公司明天接棒。
硬件端看定制AI芯片、网络设备和服务器订单能不能继续增长，转化成利润和现金流。软件端看云数据需求能不能形成更稳定的订阅和使用收入。英伟达已经验证了算力需求还在，但本周的看点不一样了，市场在等一个答案，AI投入能不能从芯片采购进一步扩散到服务器、网络和企业软件。
如果戴尔服务器订单和博通网络芯片数据都强，AI链条就从算力到硬件到网络全面打通。如果数据分化，市场会重新评估哪些环节真正受益，哪些只是跟涨。戴尔在财报前股价已经涨了不少，市场预期不低。博通是网络芯片的
核心玩家，它的指引直接决定AI数据中心互联这条线的景气度。
AI基建链条很长，但每个环节的节奏不一样。英伟达已经跑了第一棒，现在看第二棒能不能接住。方向没变，节奏在变。$BTC $ETH $SOL
