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#马斯克称AI将占SpaceX价值99% 家人们，马斯克又出来画饼了，这次画得特别大。这几天米哥直播一直讲到的是不要空 不要空 不要空 要做只能做多 追多 继续看涨 目前已经来到149 真🐮 8月12日凌晨，SpaceX发布了马斯克内部全员讲话视频。时长29分钟，核心就一句话：AI要吞掉SpaceX，其他业务全是配角。 先看他说了什么。 AI收入最快今年9月超过火箭、飞船与星链业务的总和。四五年内，AI占SpaceX价值的99%。目标明年底建成10吉瓦AI算力，对应年收入3000亿到5000亿美元。星链未来承载全球90%以上的互联网流量。星舰年载荷能力从2500吨提升到超过100万吨。 他还放了一句很马斯克的话，五年后SpaceX的价值将是一个“天文数字”。 数字拆开看。 SpaceX二季度营收78.14亿美元，AI业务26亿，环比增长213%，同比增长247%。星链42.91亿，航天发射9.62亿。AI业务已经是第二大收入来源，而且增速远超传统业务。9月超过其他业务总和，按这个增速看确实可能。 但另一面呢，AI业务二季度运营亏损12.6亿美元。去年全年SpaceX亏损49亿，主要来自AI基础设施投入。上半年AI资本开支从去年同期的33亿飙升到超过230亿。10吉瓦算力，意味着现有规模再扩十倍。钱从哪来，靠继续烧。 市场怎么反应的？ 财报出来当天，SpaceX盘后跌了8%，因为资本开支远超预期。首批9.115亿股解禁，市场担心千亿抛压。结果解禁后股价两天涨了23%，空头被爆了一波。但别高兴太早，8月20日还有下一批约7%的限售股解禁【根据上下文补充】。空头持仓2.19亿股，占流通盘34%，这帮人不会轻易认输【根据上下文补充】。 米哥说几句。 马斯克画的饼，从来不是用来吃的，是用来撑估值的。从特斯拉到SpaceX，这个套路他玩了十几年，效果一直不错。但这次有几个问题值得多想几秒。 99%估值来自AI，言下之意火箭、星链、星舰这些花了二十年建起来的东西，五年后只值1%。那他为什么要花这么多钱搞星舰？为什么要发射上万颗卫星？逻辑上说不通。更像是在给市场讲一个更大的故事。 10吉瓦算力对应3000到5000亿年收入，这个测算建立在两个前提上：算力能按时建出来，市场需求能持续跟上。AI算力需求确实在爆发，但边际增速已经在放缓。存储板块的财报指引已经开始谨慎了【基于上下文信息】。如果需求端出现任何松动，这个算账方式就要重算。 SpaceX现在的处境其实很清楚——传统业务在赚钱但增速有限，AI业务在烧钱但故事性感。市场愿意为这个故事买单，但前提是马斯克得按时兑现。9月AI收入超过其他业务，这个可以当信号看。如果真做到了，故事还能继续讲。如果做不到，那这波反弹可能就是又一个阶段性高点。 这个位置怎么看？ 解禁后的反弹说明空头逻辑没那么顺，但AI烧钱的速度也不会凭空消失。看不懂的时候就控制好仓位，别因为马斯克一句话就上头。等9月AI收入数据出来，等10吉瓦算力有了实质性进展，再谈信仰不迟。 各位觉得马斯克这次画的饼能兑现多少？评论区聊聊。$SPCX $BTC $SNDK