Post

【法老看盘】 都在问法老，英伟达财报刚炸完场，AI这出大戏的下一幕到底往哪演？ 法老直接说，聚光灯正在从GPU往两边挪——一边是存储，一边是软件。硬件的账本越算越清，软件和存储的故事才开始翻页。 先看硬件那头，英伟达已经把天花板又顶高了一层。 单季营收干到962亿，同比涨106%，数据中心890亿涨117%。更狠的是，CFO直接甩了个远期指引——2028财年营收增长约70%，远超分析师预期的45%。 存储这边，数据已经硬得没话说了。 Q2全球前五大NAND厂商合计营收干到688.7亿美金，环比暴涨77%。SK海力士营收142.7亿环比涨89.5%，美光更狠，118.5亿环比暴增99.2%。摩根大通把闪迪目标价干到2250刀，理由是闪迪独占了AI推理驱动的NAND需求结构性拐点。 软件这边，账本也开始亮了。 PalantirQ2营收涨93%到19.4亿，美国商业收入暴增149%。Snowflake产品收入涨34%，创历史最大环比增幅。 当英伟达的算力开始往存储和软件渗透，整个AI链条才算真正跑通了。$BTC $ETH $SOL #财报观察员：AI需求延伸至存储与软件