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De hecho, hay muchas lagunas de información, pero nadie presta atención, el sector del almacenamiento ha aumentado especialmente recientemente, pero el sector del almacenamiento en web2 lleva dos meses subiendo.
El entrenamiento/inferencia de modelos grandes de IA requiere memoria masiva de gran ancho de banda (HBM) y DDR5, y los requisitos de DRAM para un solo servidor de IA son 8 veces mayores que los de los servidores ordinarios y 3 veces mayores que los de NAND. Google, Meta, Microsoft, OpenAI y otros gigantes de la nube están construyendo frenéticamente centros de datos, HBM está casi redondeado por NVIDIA, Samsung / SK Hynix / Micron ha transferido más del 80% de su capacidad de producción avanzada a la IA, y DDR4 / DDR5 y NAND tradicionales se están "muriendo de hambre" directamente.
En octubre, Samsung tomó la iniciativa de suspender las cotizaciones de contratos DDR5 y solo las suministró a VIP. SK hynix y Micron siguieron inmediatamente.
Los tres oligarcas de Samsung/SK hynix/Micron representan el 93% de la DRAM y más del 80% del mercado NAND, y pueden subir si quieren.
El costo del almacenamiento de SSD / tarjeta de memoria / teléfono móvil se ha disparado, y el SSD de 1 TB de consumo ha saltado de 499 yuanes a 800+, y los módulos de memoria DDR5 son aún más escandalosos.
Entonces, lea más información y gane dinero.
Ver que hay TMM en Twitter me recuerda una vieja noticia.
Tsingshan Holdings, el gigante chino del acero inoxidable y el níquel, se vio envuelto en una "épica" contracción de posiciones en el mercado mundial del níquel en marzo de 2022, también conocida como la "Crisis del Níquel de Londres", y se vio muy afectada por sus grandes posiciones cortas de cobertura en futuros de níquel en la Bolsa de Metales de Londres (LME).
Según la lógica, Tsingshan Holdings debería ir a Glencore para defender sus derechos.


