#AIShiftsToSoftware

La siguiente fase de la IA puede tratarse menos de los modelos en sí y más de cuán profundamente se integran en el software cotidiano. Ese cambio podría crear oportunidades interesantes a medida que las empresas se adaptan y surjan nuevos casos de uso. La verdadera pregunta es: ¿Quién se beneficia más de esta transición? #AIShiftsToSoftware

NVIDIA supera las expectativas a medida que los ingresos por software comienzan a tomar forma Soy Cige. NVIDIA entregó un informe de resultados más sólido de lo esperado, pero el mercado parece haber valorado en gran medida los resultados positivos. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8:27 Informe de las 5 AM|Resultados de NVIDIA publicados, el mercado vota con los pies] Resultados del segundo trimestre de NVIDIA: Perspectivas de ingresos de 108.000 millones de dólares (±2 %), superando la media de los analistas de 105.200 millones pero por debajo de algunas expectativas elevadas de 110.000 millones; margen bruto de aproximadamente el 74%. El precio de las acciones fuera de horario inicialmente cayó un 3% y luego subió. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Reparaciones de memoria mientras $NVDA y $AVGO permanecen rojos en la impresión de esta noche A las 11:15 CT, $SNDK negoció 1496 dólares, +1%, $MU 938 dólares, +1%, y $WDC 462 dólares, +3%, mientras que $SOXX intercambió 512 dólares, -0,4%, $NVDA 210 dólares, -1%, y $AVGO 350 dólares, -2%. La liberación macro matutina no se convirtió en otro desencuentro guiado por el almacenamiento. El PCE de julio de BEA mostró un 0,2% m/m y un 3,7% interanual, con PCE núcleo del 0,2% m/m y 3,3% interanual. Eso mantenía el filtro de tasas activado, pero el spread por sesión de caja es diferente al de las 7:35am CT, cuando la memoria era el bolsillo débil y $ORCL era uno de los pocos nombres verdes de infraestructura de IA. Nuestra opinión es que la grabación separa el miedo entre YMTC y Samsung NAND del debate sobre la calidad de la financiación de cara a $NVDA esta noche. Ahora la memoria necesita demostrar que el restablecimiento del suministro no es una reducción de precios para el año fiscal 27. $NVDA y $AVGO aún necesitan demostrar que la demanda, la calidad del margen bruto y la exposición a la financiación pueden superar el listón incluso con la duración aún ajustada. Si la memoria nos devuelve esta tirada antes del cierre, la tesis de la recogida del lunes vuelve a estar en control. Si $SNDK, $MU y $WDC mantienen el verde mientras $NVDA se mantiene en rojo en los resultados, el mercado te está diciendo que el riesgo actual se concentra en la financiación de infraestructuras de IA de gran valor y en la edición de esta noche, no en una nueva ruptura de la demanda entre semifinales.

🚨 LOS RESULTADOS DE NVIDIA ESTÁN EN CAMINO NVIDIA informa tras el cierre del mercado hoy, 26 de agosto. Wall Street espera unos 92.000 millones de dólares en ingresos trimestrales. Pero la verdadera cuestión no es si NVIDIA supera las estimaciones. Es si el gasto en IA sigue acelerándose. Reloj: • Crecimiento de centros de datos • Demanda de Blackwell • Márgenes brutos • CapEx de IA Hyperscaler • Guía directa Un beat fuerte podría reavivar el comercio de la IA. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK Sandisk — Posibles escenarios nocturnos $SNDK | Sector de almacenamiento en EE. UU. Tras un fuerte repunte, la acción cotiza ahora a niveles elevados con una divergencia significativa y expectativas estiradas. El reciente auge está en gran medida ligado a la narrativa de la IA, con inversores valorando una demanda futura más fuerte. Los principales factores detrás de esta medida incluyen la aceleración de la demanda de inferencia de IA, el aumento de los precios de la memoria flash, los contratos a largo plazo que bloquean la capacidad y las fuertes entradas de capital institucional. #ETHTests2500

El informe de resultados de NVIDIA volvió a superar las expectativas. Mi conclusión principal sigue siendo la siguiente: la demanda de potencia computacional de IA no muestra signos de alcanzar su punto máximo por ahora, pero el mercado se centrará cada vez más en la calidad del crecimiento. Concretamente, en el ámbito financiero, los ingresos del segundo trimestre fueron de 96.220 millones de dólares, un aumento interanual del 106% y un incremento trimestrale del 18%; los ingresos de los centros de datos fueron de 89.000 millones de dólares, un aumento del 117% interanual, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SALESFORCE - Ingresos: 11.350 millones frente a 11.32 millones estimados. - BPA ajustado: 5,90 $ frente a 3,27 $ estimado. - IA & Data ARR: 3.900 millones de dólares Orientación para el año fiscal 27: - Ingresos: 46.300 millones de dólares - BPA ajustado: 16,69 $ $CRMon está en directo en Solana.

#AIEarningsWatch Los beneficios de la IA están a punto de poner a prueba si el auge puede ir más allá de la infraestructura. Nvidia y Marvell demostrarán si la demanda de cómputo sigue teniendo impulso, mientras que Salesforce, CrowdStrike y Okta deben demostrar que las funciones de IA pueden generar ingresos reales por software. Esa es la división que estoy viendo. Si el hardware sigue activo pero el software se retrasa, la monetización de la IA sigue siendo limitada. Si ambos cumplen, el caso alcista se ampliará mucho y las valoraciones tecnológicas actuales serán más fáciles de defender.

$xNVDA El mercado espera unos ingresos en el segundo trimestre de entre 91.900 y 92.000 millones de dólares, un aumento interanual de aproximadamente el 96%. Se espera que el negocio de centros de datos aporte 85.400 millones de dólares, un aumento del 107% interanual, con un margen bruto que se espera que se mantenga alrededor del 75%. Citigroup considera que Nvidia ha asegurado todo el suministro de HBM para 2026 y 2027, y que los envíos de componentes de redes de IA también se están acelerando. Jefferies espera que la serie Vera Rubin se convierta en la fuente dominante de ingresos en el primer trimestre del año fiscal 2028.