#30YYieldHits2007High

Veille du retournement de SpaceX : comment constituer une position, valider et sortir ? Ce soir à 19h00 ! Diànyú gē sera en direct sur OKX Planet pour discuter des jeux haussiers et baissiers avant la prochaine levée de restrictions de SpaceX Cette session ne devinera pas de prix cible précis, mais se concentrera sur : ▫️ Comment analyser les conditions haussières et baissières avant la levée des restrictions ▫️ Comment définir la position initiale et les conditions d'augmentation de position ▫️ Comment distinguer un retracement normal, une erreur de jugement et un renversement de tendance Nous parlerons aussi des tendances après $MU et $BTC Quand faut-il "tenir" et quand faut-il sortir à temps ? Quatre sessions d'interaction par commentaires seront intégrées au live, n'hésitez pas à venir avec vos questions ! Les questions sélectionnées recevront des goodies OKX ~ Réservation : https://oyidl.net/ul/mXkkclM #30年期美债收益率创2007年以来新高

L'ampleur de la dette américaine continue de s'accroître, augmentant la pression sur l'émission d'obligations à long terme. L'inflation reste au-dessus de l'objectif de 2 %, avec à la fois l'offre et la demande qui poussent les rendements à long terme à la hausse. En juin, le Royaume-Uni, le Japon et la Chine ont tous réduit leurs avoirs en bons du Trésor américain ; les acheteurs étrangers se retirent, et la nouvelle émission d'obligations ne peut être absorbée que par des fonds domestiques, ce qui ne fera qu'augmenter les coûts.$BTC $xSNDK $ETH #XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

Le gain de 1 % de BTC tandis que ETH reste presque stable est un signe d'appétit pour le risque sélectif, et non un rebond général du marché crypto. Avec le rendement à 30 ans à son plus haut depuis 2007 et les attentes qui s'éloignent d'une hausse en septembre, les marchés intègrent un mélange complexe de prime de terme persistante et d'une politique monétaire plus souple. Mon analyse est que BTC peut conserver une force relative dans ce contexte, mais l'absence de confirmation de la part d'ETH déconseille de considérer le mouvement d'aujourd'hui comme un véritable tournant vers le risque. La position haussière sur les options de l'or indique la même préférence pour des actifs rares et liquides plutôt qu'un bêta indifférencié. Ce n'est pas un conseil, juste une analyse.

La Réserve fédérale n'a pas augmenté les taux d'intérêt en juillet, mais le marché obligataire à long terme l'a fait pour elle. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a grimpé à environ 5,31 %, atteignant un nouveau sommet depuis 2007 ; le rendement à 10 ans a également atteint environ 4,72 %. En voyant cela, ma première réaction n'est pas « les rendements élevés sont excellents », mais plutôt : à quel point le financement doit-il devenir coûteux avant que les prêteurs soient prêts à continuer de prêter aux États-Unis ?#XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

Les coûts d'emprunt à long terme des États-Unis viennent de dépasser un plafond de 19 ans. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a dépassé 5,3 %, son plus haut niveau depuis 2007. L'enchère de 25 milliards de dollars de la semaine dernière s'est soldée à 5,216 %, le rendement d'enchère à 30 ans le plus élevé depuis 2001. C'est plus important que la prochaine décision de la Fed. La courbe s'accentue en tendance baissière, avec des rendements à court terme relativement stables tandis que le long terme se déprécie. Cela indique une revalorisation de l'inflation à long terme, de l'offre du Trésor, des taux réels et du rendement supplémentaire que les investisseurs exigent pour immobiliser de l'argent pendant trois décennies. Au 17 août, le rendement réel à 30 ans s'élevait à 3,06 %, son plus haut niveau depuis 2008. Cela augmente le seuil pour les actifs sans rendement et resserre les conditions financières à long terme même si la Fed maintient son taux directeur inchangé. L'impact se répercute sur les marchés : · Obligations : des rendements plus élevés signifient des prix plus bas et un risque de duration accru · Économie : les taux hypothécaires et les coûts de financement des entreprises à long terme peuvent rester élevés sans nouvelle hausse de la Fed · Or : $XAU et $XAUT ont montré une résilience malgré le seuil de rendement réel plus élevé · Crypto : BTC peut faire face à un contexte de liquidité plus difficile, tandis que la dette et les perspectives fiscales à long terme restent une partie du récit plus large du marché BTC Le moteur est important. Une hausse provoquée par une croissance plus forte et des rendements réels peut mettre la pression sur l'or et les actifs à bêta élevé. Une hausse provoquée par l'inflation, l'offre ou le risque fiscal peut produire une réponse différente, avec des réactions distinctes des obligations, de l'or et du BTC. Le seuil de 5,3 % marque-t-il un changement durable des coûts d'emprunt à long terme, ou une revalorisation temporaire de l'inflation et du risque fiscal ? #30YYieldHits2007High

Je suis Cige. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a grimpé dans la fourchette de 5,29 % à 5,32 %, atteignant un nouveau sommet depuis 2007. Le rendement à 10 ans a également atteint 4,72 %. Les taux à long terme franchissent le plafond de plus d'une décennie. L'ampleur de la dette américaine continue de s'accroître, augmentant la pression sur l'émission d'obligations à long terme. L'inflation reste au-dessus de l'objectif de 2 %, avec à la fois l'offre et la demande qui poussent les rendements à long terme à la hausse. En juin, le Royaume-Uni, le Japon et la Chine ont tous réduit leurs avoirs en bons du Trésor américain ; outre-mer

Les coûts d'emprunt à long terme aux États-Unis sont en forte hausse. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a dépassé 5,3 %, son plus haut niveau depuis 2007, tandis que le rendement réel à 30 ans a atteint 3,06 % — le plus élevé depuis 2008. La courbe s'accentue en tendance baissière, ce qui indique une inquiétude croissante concernant l'inflation, l'offre de bons du Trésor, les taux réels et le risque fiscal. Des rendements à long terme plus élevés pourraient maintenir les coûts des hypothèques et du financement des entreprises à un niveau élevé, exercer une pression sur BTC et d'autres actifs risqués, et augmenter le seuil pour l'or. #30YYieldHits2007High #XiaomiEarningsWatch #BitMine5.8METH

Bitcoin se négocie près de 64 200 $ tandis que le rendement des bons du Trésor à 30 ans vient d'atteindre 5,31 %, son plus haut niveau depuis 2007. L'« actif refuge » de référence mondial est fortement vendu — emprunts gouvernementaux importants, inflation persistante, et maintenant le Japon, le Royaume-Uni et la Chine réduisent tous leurs avoirs en bons du Trésor en juin. Les données de Goldman Sachs montrent une émission mondiale d'obligations en baisse de 16 % d'une semaine sur l'autre, signe que le capital fait une pause plutôt que de s'engager ailleurs. Cette pause est révélatrice : lorsque le refuge traditionnel cesse de paraître sûr, la recherche d'une alternative pour stocker la valeur s'intensifie — et l'argument de l'offre fixe de Bitcoin a toujours été conçu pour ce genre de moment. Rien ne s'est encore déclenché. Bitcoin n'a pas encore profité de ce stress obligataire, et il se peut que ce ne soit pas immédiat. Mais plus la fissure du crédit s'élargit, plus le cas du « or numérique » pour BTC a de la place pour se renforcer. $BTC $ETH #XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

MACRO : Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans atteint 5,33 %, son plus haut niveau depuis 2007, les préoccupations fiscales et inflationnistes pesant sur les obligations à long terme, ce qui ajoute une pression sur les actifs à risque, y compris $BTC .

#30YYieldHits2007High Je pense que le marché pose la mauvaise question. Tout le monde parle de rendements du Trésor plus élevés. Le problème majeur est ce que cela signifie pour tout le reste. Des coûts d'emprunt plus élevés rendent plus difficile pour les entreprises, les gouvernements et même les projets AI de lever des capitaux. Ce n'est pas seulement une histoire d'obligations. C'est une histoire de liquidité. Le marché sous-estime-t-il l'impact ?

🚨 Le marché obligataire japonais envoie un signal macro majeur. Le rendement des JGB à 10 ans du Japon a grimpé à 2,92 %, son plus haut niveau depuis 1996, alors que les marchés anticipent une inflation plus forte et un risque fiscal croissant malgré une faible croissance du PIB. Des rendements plus élevés signifient des conditions financières plus strictes, ce qui pourrait exercer une pression sur le yen, les opérations de carry trade, la liquidité mondiale et les actifs à risque. Pour la crypto, le risque clé est un éventuel dénouement des positions financées en yen, ce qui pourrait engendrer une volatilité supplémentaire sur $BTC et les marchés plus larges.