#DellAIServerBeat

🔥 IMPORTANTE: Dell è salita del 10% dopo aver superato le stime sugli utili e aver rivisto al rialzo le previsioni per il 2027 fiscale, ora prevedendo che i ricavi dai server AI triplicheranno a 74 miliardi di dollari quest'anno.

Nvidia ha dimostrato che le aziende vogliono ancora potenza di calcolo. Ora scopriamo fino a che punto arriva quel denaro. Dell testa la domanda di server AI, Broadcom testa chip personalizzati e networking, mentre Snowflake verifica se la spesa raggiunge il software aziendale. Questo è ciò che rende importante questo ciclo di risultati. Un ciclo AI sano non dovrebbe arricchire per sempre un solo livello. Se ordini, margini e flusso di cassa si rafforzano in tutta la catena, il boom si sta ampliando. #BroadcomDellAIResults

Il passaggio della stagione degli utili è ancora in corso. Nvidia ha appena riportato i risultati, mentre Dell e Broadcom sono i prossimi in lista. Dell è pronta ad annunciare i risultati dopo la chiusura del mercato di oggi. Le aspettative prevedono un fatturato di circa 44,9-45,3 miliardi di dollari, con una crescita annua di circa il 52%, mentre l'EPS dovrebbe più che raddoppiare superando i 4,90 dollari. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Due aziende pianificano di investire 31 miliardi di dollari a fasi entro il 2032 per espandere la capacità di memoria flash, puntando sulla domanda incrementale di storage generata dall'AI. Il rilascio di capacità è un processo a lungo termine e non cambierà immediatamente l'attuale situazione di offerta ristretta; il ciclo di aumento dei prezzi dello storage ha ancora margine per continuare. Il movimento del prezzo di $BTC non è direttamente influenzato da questa notizia del settore e #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

I guadagni dell'AI continuano: Dell riporta il 1° settembre, seguita da Broadcom e Snowflake il 2 settembre. L'hardware metterà alla prova se i chip AI personalizzati, gli ordini di networking e server sostengono la crescita, il profitto e il flusso di cassa. Il software mostrerà se la domanda di dati cloud crea entrate più stabili da abbonamenti e utilizzo. Nvidia ha convalidato la domanda di calcolo; ora l'attenzione è se la spesa per l'AI si estende dai chip ai server, al networking e al software aziendale, supportando valutazioni tecnologiche più ampie. Condividi la tua opinione sotto questo argomento.

$MRVL HA SUPERATO LE ASPETTATIVE — ALLORA PERCHÉ È CALATO DELL'8%? 🤔 Marvell ha registrato un trimestre solido: 📈 Ricavi: +37% su base annua 🏢 Data Center: +46% 🚀 Previsioni FY27/FY28: Riviste al rialzo Eppure $MRVL è comunque sceso di quasi l'8% nel trading pre-mercato. Ciò che è notevole è che anche $SNDK, $MU e $WDC hanno registrato cali, mentre i leader dell'AI come $NVDA e $AVGO sono rimasti relativamente resilienti #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

🚨 $MRVL HA SORPRESO IN MODO POSITIVO — MA LA BETA DI AI È SOTTO PRESSIONE. Marvell ha pubblicato numeri solidi: 📈 Ricavi +37% su base annua 🏢 Data Center +46% 🚀 Previsioni FY27/FY28 riviste al rialzo Eppure $MRVL è sceso di circa l'8% nel pre-market, con $SNDK, $MU e $WDC anch'essi in calo. Nel frattempo, $NVDA e $AVGO sono rimasti stabili. 📌 Il mercato potrebbe star ruotando lontano da operazioni AI più deboli mentre la domanda diretta di AI rimane forte. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：La domanda di AI si estende dall'hardware al software Analizzando questa stagione degli utili dell'AI, c'è stato un cambiamento piuttosto importante. Le aziende hardware come Nvidia e Marvell mostrano ancora dati solidissimi. Il fatturato di Nvidia nel Q2 è raddoppiato, i profitti sono aumentati del 126%, con i data center che rappresentano oltre il 90% del fatturato. Il fatturato di Marvell è cresciuto del 37%, e le previsioni per il prossimo trimestre hanno superato le aspettative. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$31 MILIARDI PUNTATI SULLO STORAGE AI — MA IL MERCATO NON CI CREDE. SanDisk e Kioxia hanno appena annunciato piani per investire 31 miliardi di dollari in Giappone per espandere la produzione di 3D NAND. Sembra un segnale positivo per l'infrastruttura AI, giusto? Non così in fretta. La vera domanda del mercato è semplice: L'inferenza AI e la domanda dei data center possono crescere abbastanza velocemente da assorbire tutta questa nuova offerta di NAND? Se sì, la storia a lungo termine di SanDisk rimane intatta, e questo calo potrebbe essere solo una presa di profitto. #DailyOrbit

🔥 L'AI sta ufficialmente diventando il motore di crescita principale di IREN. I risultati del Q4 di IREN mostrano che i ricavi del Cloud AI hanno superato per la prima volta quelli del mining di $BTC, generando 70,5 milioni di dollari contro 66,7 milioni. Il segnale più importante: IREN sta accelerando la sua transizione da un'attività esclusiva di mining di $BTC a un colosso dell'infrastruttura AI, diversificando i ricavi sfruttando la capacità esistente dei suoi data center. Dal mining di $BTC all'alimentazione dell'AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk