#Amazon3TrillionClub

🔴 Jeg elsker dette. Et tilbakeblikk på FinTwit-øyeblikket hvor vi diskuterer enkeltnavn. 🔴 Jeg skal bare vise dere tallene mine for $AMZN å understreke poenget mitt. 🔘 Backlog-blandingen til laboratorier overdriver realiteten på grunn av varigheten (OpenAI koster 138 milliarder dollar, men over 8 år, øker over tid, alt er forpliktet). 🔘 Lab IaaS har lavere bruttomargin, men langsiktig og svært lav inkrementell opex, så den konverterer til en rimelig EBIT fra midt til høye 30-talls og lav til midt tenåring ROIC. Greit, ikke fantastisk. 🔘 Bedrock (token-inferens og agentplattform) er det som virkelig betyr noe for AWS. Berggrunnen vokser raskere, vil over tid overskygge labrador IaaS, med mye høyere margin (se tråden under dette om berggrunn). 🔘 Kjernearbeidsbelastninger for bedrifter fortsetter å vokse med høye marginer, mer On Demand-miks her, så det er undervurdert i backlog/RPO. 🔘 Se min AWS-prognose nedenfor. Lab IaaS topper seg på midten av tenårene av AWS EBIT når kontraktert GW leveres 2026-2028, før den faller til HSD. 🔘 Total AWS drives av virksomhet og grunnfjell, med økende marginer og en tendens mot Jassys' visjon om en virksomhet på 1 000 dollar tidlig på 2030-tallet (med ~40 % EBIT). 🔘 Et siste ord: Etter hvert som etterspørselen i bedrifter øker, tror jeg faktisk at skyene forhandler om strøm kontra laboratorier øker, fordi laboratoriene har mer konkurranse om den inkrementelle GW. Skyene vil ha høyere Rev/GW fra enterprise, og derfor mistenker jeg at mer laboratorieinfrastruktur vil være neo/colo/insourced, og det de kjøper fra skyene vil faktisk få prisene til å stige (dette er faktisk det som skjer i dag). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) har offisielt sluttet seg til klubben for markedsverdi på 3 billioner dollar, og blir bare det femte selskapet som har nådd denne milepælen sammen med Nvidia, Microsoft, Apple og Alphabet. Oppgangen gjenspeiler mer enn investoroptimisme – den fremhever hvordan investeringssyklusen for KI fortsetter å akselerere. 🔹 AWS leverte en inntektsvekst på 37 % år-over-år, det raskeste tempoet på over fire år og langt over forventningene. 🔹 Amazon økte også sin investeringsplan for 2026 til rundt 220 milliarder dollar, hvor mesteparten av disse utgiftene gikk til AI-infrastruktur, hyperskala datasentre, avanserte GPU-er og utvidelse av skykapasiteten for å møte den økende AI-etterspørselen i bedrifter. En annen viktig katalysator er at AWS styrker partnerskapene med OpenAI, Anthropic og andre ledende AI-utviklere, og styrker sin posisjon som en av verdens ledende plattformer for trening og distribusjon av store AI-modeller. 📈 Innvirkningen strekker seg langt utover Amazon. Selskaper som er posisjonert til å dra nytte av denne AI-utgiftsbølgen inkluderer: • $NVDA – AI-GPUer og akseleratorer • $MSFT – Azure og OpenAI-økosystemet • $GOOGL – Google Cloud AI-tjenester • $ORCL – Bedrifts-AI-infrastruktur • $SKHYNIX – Høybåndbreddeminne (HBM) • $SNDK – Høyytelses lagringsløsninger At Amazon passerer 3 billioner dollar er mer enn en verdivurderingsmilepæl – det signaliserer at AI-infrastrukturboomen fortsatt får fart. Etter hvert som Big Tech fortsetter å øke investeringene i AI, er skyleverandører, halvlederselskaper og ledere innen AI-infrastruktur godt posisjonert til å dra nytte av neste fase av global kapitalallokering. Følg med for daglige innsikter om krypto, kunstig intelligens og Wall Street. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

🚨 ADVARSEL: $GOOGL HAR NETTOPP KNEKT HELE AI-SEKTOREN Google har dumpet over 20 % på noen dager, og dette er ærlig talt helt sprøtt. 1. Google bruker penger på AI. 2. Investorer bekymrer seg nå for AI-forbruk. 3. Google krasjer. Google er imidlertid ikke det eneste selskapet som bruker store summer på AI. Og det er langt fra det mest overvurderte selskapet... Det betyr at selskapene som bruker mest sannsynligvis vil lide enda mer. Dette kan bli skikkelig stygt.

Amazon slutter seg til 3 billioner dollar-klubben: KI driver Wall Streets neste vekstbølge Amazon ($AMZN) har offisielt passert en markedsverdi på 3 billioner dollar, og blir bare det femte selskapet i historien som har nådd denne milepælen, sammen med $NVDA, $MSFT, $AAPL og $GOOGL. Aksjen har steget nesten 27 % på bare tre handelsdager, noe som reflekterer Wall Streets økende tillit til selskapets AI-drevne ekspansjon. Den største katalysatoren var at AWS registrerte en inntektsvekst på 37 % år-over-år, det raskeste tempoet på over fire år og langt over markedets forventninger. Samtidig økte Amazon sin investeringsplan for 2026 til omtrent 220 milliarder dollar, hvor mesteparten av denne investeringen gikk til AI-infrastruktur, hyperscale datasentre, avanserte GPU-er og skybasert kapasitet for å møte den økende etterspørselen etter AI. En annen viktig utvikling er Amazons fortsatte utvidelse av partnerskap med OpenAI, Anthropic og andre ledende AI-selskaper. AWS blir raskt en foretrukket plattform for trening og distribusjon av store AI-modeller, noe som plasserer Amazon i sentrum av det globale kappløpet om AI-infrastruktur. Momentumet skaper en kraftig ringvirkning gjennom AI-forsyningskjeden. Selskaper som forventes å dra direkte nytte inkluderer $NVDA gjennom AI-GPUer, $MSFT med Azure og OpenAI, $GOOGL via Google Cloud, $ORCL gjennom bedrifts-AI-infrastruktur, og minneledere $SKHYNIX og $SNDK, ettersom etterspørselen etter HBM og høyytelseslagring fortsetter å øke. Amazons inntreden i klubben på 3 billioner dollar er mer enn en verdsettelsesmilepæl – det forsterker oppfatningen om at investeringssyklusen for KI fortsatt er i en tidlig fase. Etter hvert som Big Tech fortsetter å øke AI-forbruket, vil halvleder-, skyinfrastruktur- og AI-relaterte aksjer sannsynligvis forbli blant de sterkeste mottakerne av globale kapitalstrømmer i de kommende kvartalene. Følg meg for daglige innsikter og diskusjoner om de siste utviklingene i krypto- og Wall Street-markedene. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 Denne overskriften er bare halve historien. Microsoft gikk faktisk høyere etter stengetid. $XMSFT på OKX ble rapportert til rundt 427,45 USDT, opp 8,18 % over 24 timer, noe som viser sterk markedsreaksjon. Men fortellingen om «å kutte kapitalutgifter» trenger mer kontekst. Hovedpoenget: Microsoft reduserer ikke plutselig AI-investeringene. Ledelsen indikerte at den bredere investeringsstrategien forblir uendret, mens det rapporterte tallet på ~175 milliarder dollar i stor grad er knyttet til regnskapsmessig behandling rundt datasenterleie. Det investorene virkelig belønner, er styrken i virksomheten: 💰 Kvartalsvise inntekter: ~90 milliarder dollar 📊 Over forventningene på ~87,62 milliarder dollar Markedet priser Microsoft på nytt basert på sterkere enn forventet AI og skyinntektsgenerering. $XMSFT har allerede nådd 428,98. Å holde seg over 420 etter åpningen tyder på at momentumet fortsatt er sterkt. ⚠️ Hvis prisen faller 405, kan det signalisere at spenningen etter stengetid avtar. Husk: Å jage overskrifter er ikke forskning. Vent på bekreftelse gjennom prisaktivitet og volum. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 NVIDIAS ADMINISTRERENDE DIREKTØR JENSEN HUANG VISER NØYAKTIG HVOR AI-PENGENE GÅR NVIDIA HAR KUNNGJORT MER ENN 61 MILLIARDER DOLLAR I FORPLIKTELSER FORDELT PÅ 11 SELSKAPER: → OPENAI — 30 MILLIARDER DOLLAR → ANTHROPIC — OPPTIL 10 MILLIARDER DOLLAR → SIKKER SUPERINTELLIGENS — 5 MILLIARDER DOLLAR → CORNING ($GLW) — OPPTIL 3,2 MILLIARDER DOLLAR → IREN — OPPTIL 2,1 MILLIARDER DOLLAR → MARVELL ($MRVL) — 2 MILLIARDER DOLLAR → LUMENTUM ($LITE) — 2 MILLIARDER DOLLAR → SAMMENHENGENDE ($COHR) — 2 MILLIARDER DOLLAR → COREWEAVE ($CRWV) — 2 MILLIARDER DOLLAR → NEBIUS ($NBIS) — 2 MILLIARDER DOLLAR → NAVER — 1 MILLIARD DOLLAR JENSEN FORUTSIER IKKE HVOR AI GÅR VIDERE HAN FINANSIERER DET

🚀 Amazons siste milepæl fremhever hvordan KI omformer selskapets veksthistorie. Amazon har passert 3 billioner dollar i markedsverdi, og slutter seg til en liten gruppe av verdens mest verdifulle selskaper. Enda viktigere er det at investorentusiasmen nylig har vært drevet av styrken i skyvirksomheten snarere enn tradisjonelle detaljhandelsvirksomheter. AWS leverte nok et sterkt kvartal, med robust inntektsvekst år-til-år som forsterket oppfatningen om at etterspørselen etter AI-infrastruktur fortsatt er god. Resultatene har bidratt til å dempe bekymringene for at Amazons aggressive AI-utgifter vil ta for lang tid før de gir meningsfull avkastning. Ledelsen økte også forventede kapitalinvesteringer for året, noe som signaliserer fortsatt tillit til å utvide AI- og skyinfrastruktur. I stedet for å se høyere utgifter som noe negativt, ser mange investorer nå på det som en langsiktig investering med mål om å fange opp fremtidig etterspørsel. Hvis AI-adopsjonen fortsetter å akselerere på tvers av bransjer, kan Amazons skyvirksomhet forbli en av selskapets sterkeste vekstmotorer i årene som kommer. Dette innlegget gjenspeiler kun markedsobservasjoner og bør ikke regnes som investeringsråd. Gjør alltid din egen research før du tar økonomiske beslutninger. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google satser større på AI—og det handler ikke bare om modeller AI-kappløpet handler ikke lenger bare om å bygge den smarteste modellen. Det blir en kamp om infrastruktur. Rapporter antyder at Google støtter AI-datasenterprosjekter gjennom milliarder av dollar i finansiering og gjeldsstøttede ordninger, og potensielt sikrer rundt 20 % eierandel i retur. I stedet for bare å leie datakapasitet, posisjonerer Google seg innenfor infrastrukturen som driver neste generasjon AI. ⚡ Hvorfor dette er viktig: • Regnekraft blir en av AIs mest knappe ressurser. • Etterspørselen etter avanserte brikker, elektrisitet og datasentre fortsetter å øke. • Å eie deler av infrastrukturen kan gi langsiktige strategiske fordeler. • Selskaper som sikrer databehandling tidlig kan være bedre posisjonert ettersom AI-adopsjonen akseler. AI-rasen utvikler seg. Suksess kan avhenge ikke bare av bedre modeller, men også av hvem som kontrollerer maskinvaren, energien og datakapasiteten bak dem. Etter hvert som AI-infrastrukturen utvides, kan selskaper innen halvledere, skybasert databehandling og datasentre forbli i sentrum for neste bølge av innovasjon. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

Og så var det tre. Amazon har gjennomført en investering på 50 milliarder dollar i OpenAI, og slutter seg til Microsoft og Nvidia i å finansiere samme selskap, den tredje hyperskalereren som skriver en enorm sjekk til AI-laboratoriet de alle også ønsker som kunde. Spørsmålet i temaet, bet eller bubble, er akkurat det riktige. Her er mønsteret jeg stadig vender tilbake til. Når alle dominerende infrastrukturaktører finansierer det samme etterspørselssenteret, begynner AI-kapitalboomen å virke delvis selvrefererende, kapital som sirkulerer mellom noen få giganter som samtidig er hverandres leverandører, kunder og investorer. Det kan være ekte tro på en generasjonsteknologi, og det kan konsentrere risiko på måter som ender dårlig hvis etterspørselen skuffer. Begge er live. For krypto er det den samme infrastrukturhistorien den er knyttet til, validert og stresstestet samtidig. Imponerende skala, ekte skjørhet. Å følge med på returene, ikke bare sjekkene. Ikke råd, bare analyse. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Jeg elsker dette. Et tilbakeblikk på FinTwit-øyeblikket hvor vi diskuterer enkeltnavn. 2) Jeg skal bare vise dere tallene mine for $AMZN for å understreke poenget mitt. - Backlog-miks til laboratorier overdriver realiteten på grunn av varighet (OpenAI koster 138 milliarder dollar, men over 8 år, øker over tid, alt forpliktet). - Lab IaaS har lavere bruttomargin, men langsiktig og svært lav inkrementell opex, så den konverterer til en rimelig EBIT fra midt til høye 30-talls og lav til midt tenåring ROIC. Greit, ikke fantastisk. - Bedrock (tokeninferens og agentplattform) er det som virkelig betyr noe for AWS. Berggrunnen vokser raskere, vil over tid overskygge labrador IaaS, med mye høyere margin (se tråden under dette om berggrunn). - Kjerne-arbeidsbelastninger for bedrifter fortsetter å vokse med høye marginer, mer On Demand-miks her, så det er undervurdert i etterslep/RPO. - Se min AWS-prognose nedenfor. Lab IaaS topper seg på midten av tenårene av AWS EBIT når kontraktert GW leveres 2026-2028, før den faller til HSD. - Total AWS drives av virksomhet og grunnfjell, med økende marginer og en tendens mot Jassys' visjon om en virksomhet på 1 000 dollar tidlig på 2030-tallet (med ~40 % EBIT). - Et siste ord: Etter hvert som etterspørselen i bedrifter øker, tror jeg faktisk at skyene som forhandler om strøm kontra laboratorier øker, fordi laboratoriene har mer konkurranse om den inkrementelle GW. Skyene vil ha høyere Rev/GW fra enterprise, og derfor mistenker jeg at mer laboratorieinfrastruktur vil være neo/colo/insourced, og det de kjøper fra skyene vil faktisk få prisene til å stige (dette er faktisk det som skjer i dag).