#AIEarningsWatch

🚨 ПРИБЫЛЬ NVIDIA СКОРО NVIDIA отчитывается после закрытия рынка сегодня, 26 августа. Уолл-стрит ожидает квартальный доход примерно в $92 млрд и более. Но настоящий вопрос не в том, превзойдет ли NVIDIA прогнозы. Вопрос в том, продолжают ли расти расходы на AI. Следите за: • ростом дата-центров • спросом на Blackwell • валовой прибылью • капитальными расходами гипермасштабируемых AI • прогнозами на будущее Сильный результат может возродить интерес к AI-трейду. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK Sandisk — Возможные ночные сценарии $SNDK | Сектор хранения данных США После мощного ралли акции торгуются на повышенных уровнях с заметным расхождением и завышенными ожиданиями. Недавний рост в значительной степени связан с нарративом AI, инвесторы закладывают в цену более высокий будущий спрос. Основные факторы движения включают ускорение спроса на AI-инференс, рост цен на флеш-память, долгосрочные контракты, фиксирующие мощности, и сильный приток институционального капитала. #ETHTests2500

Спрос на AI ускоряется с их новой отчетностью информация прогнозирует рост квартальной выручки на 97% с годовыми прогнозами на уровне 85% (превышая 65% в 2025 году) имейте в виду, что это происходит в то время, когда nvidia повышает цены на свои GPU, а гипермасштаберы, неоклауды и лаборатории тратят больше, чем в предыдущие месяцы. на данный момент вы#BTCETFInflowsSurge #ETHTests2500 #OKXOutcomeF1TI15Recap

#NvidiaServerPriceHike Повышение цены на серверы на 15% может рассказать больше о спросе на AI, чем очередной рекордный квартал по прибыли. Если клиенты продолжат заказывать системы Vera Rubin и Grace Blackwell несмотря на рост стоимости памяти, Nvidia докажет, что у неё по-прежнему исключительная ценовая власть. Если развертывания задержатся, это может отразиться на поставщиках памяти, капитальных затратах облачных сервисов и оценках. Спрос на AI до сих пор казался почти нечувствительным к цене. Более высокие цены на серверы, возможно, наконец покажут, где клиенты проводят черту.

на этой неделе nvidia (снова) докажет, что спрос на AI ускоряется с их новыми финансовыми результатами информация прогнозирует рост квартальной выручки на 97% с годовыми прогнозами на уровне 85% (превышая 65% в 2025 году) имейте в виду, что это происходит в то время, когда nvidia одновременно повышает цены на свои GPU, а гипермасштаберы, неоклауды и лаборатории тратят больше, чем в предыдущие месяцы. на данном этапе вы либо верите, что масштабирование AI-интеллекта продолжит опережать спрос, либо что мы замедляемся. nvidia — это центр ответа на этот вопрос (все дороги ведут обратно к вычислениям), и здесь явно рассказывается очевидная история.

$XNVDA Рынок ожидает выручку за второй квартал в диапазоне от 91,9 до 92,0 млрд долларов, что на примерно 96% больше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что бизнес дата-центров принесет 85,4 млрд долларов, что на 107% больше в годовом выражении, при этом валовая маржа, как ожидается, останется около 75%. Citigroup считает, что Nvidia обеспечила все поставки HBM на 2026 и 2027 годы, а поставки компонентов для AI-сетей также ускоряются. Jefferies ожидает, что серия Vera Rubin станет доминирующим источником выручки в первом квартале 2028 финансового года.

Я прятался в ванной 20 минут, обновляя цифры Xiaomi. 😂 И вот теперь отчет опубликован. Выручка за второй квартал составила 108,9 млрд юаней, скорректированная чистая прибыль — 6,2 млрд. Это не прорыв, но лучше, чем ожидаемые примерно 108,8 млрд выручки и 6,0 млрд прибыли, за которыми я следил. Интересная часть — это все еще структура. Продажи смартфонов упали до 31,2 млн, а бизнес по электромобилям и AI достиг выручки в 24,9 млрд юаней. Именно эта часть меня волнует больше, чем общие цифры. Если автомобильный бизнес Xiaomi продолжит масштабироваться при улучшении маржи, возможно, рынок действительно должен перестать оценивать компанию как просто еще одного производителя телефонов. У меня все еще есть длинная позиция по BTC, так что сегодня я не меняю лошадей. 😂 Теперь мне интересно: если цифры будут продолжать улучшаться, вы держите крипту и ждете технологического цикла или переключаетесь на Xiaomi? $BTC $ETH $SNDK #财报观察员：小米Q2财报出炉，是汽车救场还是手机拖后腿？

Последний отчет Pop Mart выглядит неоднозначно. 📊 Выручка достигла ¥17,17 млрд, что на 23,8% больше, но чистая прибыль выросла всего на 10,1%, что явно указывает на давление на рентабельность. LABUBU охлаждается, в то время как продажи Star People выросли почти в 6 раз. 🚀 Положительный момент в том, что шесть IP принесли более ¥100 млн, доказывая, что Pop Mart может диверсифицировать бизнес и не зависеть от одного хита. Но снижение продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Америке означает, что рост за рубежом остается проблемой. 🌍📉 #BTCRallyOrSqueeze #AnthropicIPONears #PopMartEarningsWatch

LABUBU поддерживает значительную часть показателей компании, и риск "доминирования одного IP" очень заметен. В этом году доходы серии THE MONSTERS снизились на 7,5% в годовом выражении, что заставило компанию ускорить развитие второго и третьего растущих IP, одновременно продолжая расширять категорию плюшевых игрушек, обогащать продуктовую матрицу и снижать влияние циклических колебаний одного хита. Руководство также сделало публичное заявление о возобновлении деятельности, признав, что в прошлом году

#XiaomiQ2Earnings Результаты Xiaomi за второй квартал делают компанию похожей не столько на бренд смартфонов, сколько на более широкую платформу потребительских технологий 👀 Бизнес электромобилей продолжил ускоряться по мере роста поставок, в то время как смартфоны столкнулись с ростом затрат и жесткой конкуренцией. Что меня особенно впечатлило — насколько быстро меняется баланс в истории роста 🚗 Я бы не сказал, что электромобили уже заменили смартфоны как основной двигатель Xiaomi. Телефоны по-прежнему обеспечивают масштаб, пользователей и экосистему, поддерживающую более широкий бизнес. Но автомобили добавляют новый источник импульса в то время, когда рост смартфонов становится сложнее и дороже. Интересный вопрос сейчас не просто в том, спасли ли электромобили один квартал. Важно, сможет ли Xiaomi масштабировать этот бизнес, не теряя фокуса и не оказывая чрезмерного давления на маржу. Это ощущается как начало другой Xiaomi — но переход все еще находится на стадии проверки.