帖子

$NVDA 英伟达财报全面超预期，盘后大涨5% 不断布局买入 $xSMH $DRAM 黄仁勋说：“AI 已经到达了拐点。它正在做有用的工作。它的 token 是有生产力的、能赚钱的。现在，算力就是收入。 我也认为AI赛道并没有熄火，强有力的盈利会慢慢灌溉整个行业。 现在的状态就不是需求不行，是产能跟不上。这在整个半导体周期史上是痛苦的。 三季度毛利率指引 74%，并明确表示四季度会进一步探底到 71%-72% 区间，主要受内存价格上涨影响，所以我觉得会利好dram 本季直接回购 + 分红约 260 亿美元，累计回购授权还剩 990 亿美元。一边疯狂烧钱建生态、一边大手笔回馈股东，也证明英伟达有强劲的现金流业务。 另外英伟达不再只是卖芯片的公司了。成立独立 AI 基金，目标撬动超 5000 亿美元第三方资本；和亚马逊扩大合作，AWS 将再部署 200 万块英伟达 GPU；在韩国、日本推动AI 工厂；甚至开始给机器人、自动驾驶、生命科学提供全栈工具#财报观察员：英伟达超预期，软件收入开始兑现