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刚坐下来看了一眼昨晚的美股收盘，道指跌0.04%报53770点，标普500涨0.26%报7748点，纳指涨0.54%报26588点。表面波澜不惊，但里面分化得厉害。 CPI落地，但市场没给面子 美国7月CPI同比3.4%，核心2.5%，环比0.1%，四个数字跟预期严丝合缝。数据公布后，9月加息概率从47%降到了45%，但也就这样了。符合预期，本身就是最大的问题——市场提前两周就把通胀降温这预期走完了，等数据真出来，发现跟猜的一样，买盘没了。 AI基建财报集体炸裂，这才是今晚的主角 CoreWeave二季度营收25.75亿美元，同比暴增112%，超预期。股价直接涨了19%。Lumentum更猛，Q4营收10.1亿美元同比翻倍，股价涨超13%。CoherentQ4营收20.5亿同比增34%，但盘后反而跌了。业绩超预期还跌，市场预期已经被AI炒到天花板了——你超预期是应该的，但凡有一丁点不如意就是死罪。 SPCX又涨了9%，马斯克在内部说AI收入9月就要超过所有其他收入，五年后AI占SpaceX价值的99%。这饼画得够大，市场还真吃。 科技七巨头继续被砸。Meta跌超3%，微软跌超2%，亚马逊特斯拉跌超1%，苹果谷歌微跌。英伟达倒是涨了3%。 存储芯片全线爆发。SK海力士涨超9%，希捷涨超7%，闪迪涨超5%，美光涨近5%。 中概股惨不忍睹。纳斯达克中国金龙指数跌2.37%，文远知行跌超9%，BOSS直聘跌近4%。 对BTC来说，CPI落地但没给方向。BTC还在64000附近晃，美股涨BTC没跟，美股跌BTC也没跟太紧。AI基建狂飙、科技七巨头被砸、中概股暴跌——同一个市场里各走各的，说明资金在调仓，不是在逃跑。 今晚还有PPI数据，市场预期环比0.3%，年率5.5%左右。如果PPI超预期，通胀担忧又会回来。我仓位不重，等PPI落地再说。现在动手就是赌，没必要。 $SPCX $QQQ $SKHY