#闪迪长期协议成焦点, la función de apertura está por verse La reciente repunte de SanDisk es un poco escandalosa, pero creo que lo que realmente importa no es cuánto ha aumentado, sino si estos acuerdos a largo plazo realmente merecen la pena. SNDK subió alrededor de un 35% la semana pasada, con el último cierre cerca de 1641 dólares. El mercado está muy entusiasmado, y el núcleo no es solo la "fuerte demanda de IA". Pero SanDisk ahora tiene algo aún más difícil en manos: Acuerdos a largo plazo con 8 clientes, con un valor total de aproximadamente 93.900 millones de USD. Además, se espera que estos protocolos cubran aproximadamente la mitad de la demanda de bits del año fiscal 2027, y para el año fiscal 2028 esta cifra aumentará aún más hasta aproximadamente dos tercios. La mayor importancia para SanDisk es no vender unos cuantos SSD más. Es porque la industria de la NAND solía estar especialmente impulsada por el ciclo: cuando los precios bajaban, los beneficios se subían a una montaña rusa. SanDisk ahora quiere utilizar contratos a largo plazo para fijar la demanda y los precios para los próximos años. Si realmente puede tener éxito, SanDisk será mucho más que un simple "concepto de almacenamiento de IA". Pero aún así no me atrevo a perseguirlo a ciegas. Tras un aumento tan grande en un año, la expectativa del mercado ya no es solo "buen rendimiento", sino que debe superar consistentemente las expectativas. Así que la verdadera prueba a continuación es si estos contratos pueden convertirse en beneficios. La historia ya está a la mitad. La mitad restante se comprobará mediante informes financieros. ¿Crees que SNDK puede seguir presionando, o esta ola ya ha incluido las expectativas para los próximos años? #闪迪 #SNDK #AI #存储芯片 #美股

Lo que más teme BTC ahora mismo puede que no sea la Reserva Federal, sino los precios del petróleo. De repente, algo no iba bien en el mercado hoy. Con el fin del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, Irán ha enviado una señal más dura y los riesgos en el Estrecho de Ormuz han vuelto a resurgir. Como resultado, el crudo subió por tercer día consecutivo, con Brent ahora por encima de 91 dólares por barril. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta alrededor del 4,72%, y el rendimiento a 30 años incluso se disparó hasta el 5,32%. (Reuters) La parte más interesante es: BTC ahora solo ronda los 64.000 dólares. Mucha gente podría pensar: ¿Qué tiene que ver el aumento de los precios del petróleo con el BTC? En realidad, la relación es significativa. Si los precios del petróleo siguen subiendo, el mayor problema no es que la gasolina sea un poco más cara. En cambio: La inflación puede resurgir. Una vez que se reanude la inflación, el margen de rebaja de la Fed se verá reducido, y el mercado podría incluso reanudar las discusiones sobre "mantener los tipos de interés altos durante más tiempo". Esto no es una buena noticia para un activo de riesgo como BTC. Así que ahora, en realidad pienso: Lo que BTC realmente debe vigilar a continuación no es solo el discurso de la Fed, sino también el Ormuz y los precios del petróleo. Si la guerra se enfría y los precios del petróleo vuelven a bajar— BTC podría volver a negociar las expectativas de recortes de tipos. Pero si los precios del petróleo siguen acercándose a los 100 dólares— Los activos de riesgo podrían volver a estar en problemas. Así que esta vez, no quiero adivinar si el BTC subirá o bajará mañana. Estoy vigilando el petróleo crudo. ¿Qué opinas? Si los precios del petróleo alcanzan los 100 dólares, ¿se desplomará BTC con él o los fondos lo tratarán como un activo refugio seguro? #BTC #比特币 #原油

#OpenAI与Anthropic估值竞赛升温 OpenAI y Anthropic ya no compiten por saber cuál modelo es más fuerte. Empecemos a competir para ver quién llega primero al nivel del billón de dólares. Las últimas noticias muestran que los ingresos anuales de Anthropic han superado los 65.000 millones de dólares, mientras que OpenAI ronda actualmente los 40.000 millones. Incluso se espera que Anthropic lance una salida a bolsa a finales de este año. Aún más sorprendente, el mercado espera ahora que Anthropic esté valorada cerca de 2 billones de dólares, con algunos acuerdos en el mercado secundario que la llevan a unos 1,5 billones. Pero aquí, en realidad quiero echar un poco de agua fría encima. El crecimiento de ingresos es realmente impresionante, pero las valoraciones también se han descontrolado. Anthropic aún necesita seguir invirtiendo fuertemente en potencia de cálculo, entrenamiento de modelos y reclutamiento. Lo que los inversores están comprando ahora son esencialmente sus expectativas sobre los ingresos y beneficios de la empresa en los próximos años. OpenAI no es una excepción. Así que, al final, esta competición puede que no trate de "quién es el modelo más inteligente". En cambio: ¿Quién puede convertir realmente los disparatados costes informáticos de la IA en flujo de caja sostenido? Si la IA realmente se convierte en la infraestructura de próxima generación, hoy podría ser solo el comienzo para estas dos empresas. Pero si el crecimiento futuro no llega tan rápido como se espera...... Con una valoración de un billón de dólares ahora, incluso si baja, definitivamente no se retendrá. ¿Crees que OpenAI ganará al final, o será Anthropic la primera en superar el billón de dólares?

La reciente repunte de SanDisk es un poco escandalosa, pero creo que lo que realmente importa no es cuánto ha aumentado, sino si estos acuerdos a largo plazo realmente merecen la pena. SNDK subió alrededor de un 35% la semana pasada, con el último cierre cerca de 1641 dólares. El mercado está muy entusiasmado, y el núcleo no es solo la "fuerte demanda de IA". Pero SanDisk ahora tiene algo aún más difícil en manos: Acuerdos a largo plazo con 8 clientes, con un valor total de aproximadamente 93.900 millones de USD. Además, se espera que estos protocolos cubran aproximadamente la mitad de la demanda de bits del año fiscal 2027, y para el año fiscal 2028 esta cifra aumentará aún más hasta aproximadamente dos tercios. La mayor importancia para SanDisk es no vender unos cuantos SSD más. Es porque la industria de la NAND solía estar especialmente impulsada por el ciclo: cuando los precios bajaban, los beneficios se subían a una montaña rusa. SanDisk ahora quiere utilizar contratos a largo plazo para fijar la demanda y los precios para los próximos años. Si realmente puede tener éxito, SanDisk será mucho más que un simple "concepto de almacenamiento de IA". Pero aún así no me atrevo a perseguirlo a ciegas. Tras un aumento tan grande en un año, la expectativa del mercado ya no es solo "buen rendimiento", sino que debe superar consistentemente las expectativas. Así que la verdadera prueba a continuación es si estos contratos pueden convertirse en beneficios. La historia ya está a la mitad. La mitad restante se comprobará mediante informes financieros. ¿Crees que SNDK puede seguir presionando, o esta ola ya ha incluido las expectativas para los próximos años? #闪迪 #SNDK #AI #存储芯片 #美股 $SNDK

Con el mercado bursátil estadounidense actual, ¿es mejor ir largo o corto? Es difícil decidirlo

#消费动能转弱, la política de septiembre sigue limitada por la inflación Los consumidores estadounidenses empiezan a mostrarse reacios a gastar, pero la Fed ahora duda en aflojar su control demasiado pronto. En julio, las ventas minoristas en EE. UU. cayeron un 0,6% en comparación con el mes anterior, marcando la mayor caída en 14 meses y la primera caída tras nueve meses consecutivos de crecimiento. Esto ilustra un punto: Los consumidores estadounidenses realmente empiezan a sentirse un poco difíciles. Pero lo incómodo es que la inflación aún no ha bajado del todo. El IPC de julio fue del 3,4% interanual y el IPC subyacente del 2,5%, aún claramente lejos del objetivo del 2% de la Fed. Así que en septiembre, la Fed estaba en una situación difícil: La economía está empezando a enfriarse y hay razones para recortes de tipos. La inflación sigue por encima del 3%, pero no se atreven a relajarse fácilmente. Esta es la parte más problemática ahora— No es que la economía esté demasiado caliente, ni que se haya derrumbado, sino que hemos entrado en una fase de 'cuanto más fría está, más confundida'. Para las acciones de BTC y EE.UU., en realidad creo que esto merece más la pena observarlo que simplemente subir o recortar los tipos. Si el empleo y la inflación continúan enfriándose, el mercado volverá a sufrir recortes de tipos de interés. Pero si los precios del petróleo y la inflación se recuperan de repente, los activos de riesgo podrían volver a ser golpeados. Ahora déjame apostar por adelantado a septiembre, no lo haré. ¿Crees que la Fed bajará los tipos en septiembre o seguirá manteniéndose estable? #美联储 #BTC #比特币 #美股 #通胀

#霍尔木兹协议待落地, el riesgo del crudo espera fijación si Hormuz realmente reabre, el crudo podría caer primero, pero creo que el mercado aún no ha terminado de sopesarlo. Últimamente, todos hemos estado esperando un resultado: ¿Pueden realmente tener lugar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán? ¿Cuándo reanudará realmente la navegación normal el Estrecho de Ormuz? El problema es que aún no ha alcanzado el nivel de "negociación". Según los últimos informes, el tráfico comercial de buques en Ormuz sigue por debajo de la media de agosto, y dos petroleros de los EAU fueron atacados recientemente por drones mientras pasaban por el estrecho. El crudo Brent subió a 88,52 dólares por barril el viernes, un aumento de aproximadamente un 6% en la semana. (Reuters) Así que el precio actual del crudo en realidad se negocia con dos expectativas completamente opuestas: → acuerdo implementado, el transporte marítimo se reanuda → las primas de riesgo bajan→ los precios del petróleo pueden caer rápidamente. Las negociaciones siguen estancadas→ persisten los riesgos marítimos→ los precios del petróleo siguen estando respaldados por riesgos geopolíticos. Y aunque el acuerdo se anuncie oficialmente, no creo que los petroleros se recuperen completamente al día siguiente. Las compañías de seguros y las navieras necesitan contar con un periodo de registros de navegación seguros para reducir realmente las primas de riesgo. (The Wall Street Journal) Así que ahora, en realidad, no me atrevo a perseguir el petróleo crudo. La implementación del acuerdo puede beneficiar a la economía, pero para quienes ya han comprado crudo a niveles altos, podría convertirse en "noticias positivas que se están materializando". ¿Cuál crees que será el siguiente paso: ¿Ormuz reabre y los precios del petróleo caen bruscamente? O: Las negociaciones siguen arrastrándose, ¿el crudo va a repuntar de nuevo? Prefiero esperar a que el acuerdo se concrete antes de hacer una apuesta. #原油 #霍尔木兹海峡 #美伊谈判 #黄金 #比特币

Lo más molesto de BTC ahora mismo no es la caída, sino que cuando llegan buenas noticias, nadie las acepta BTC ha vuelto a alcanzar unos 63.000 dólares. Lo más incómodo es que esta vez realmente no hay buenas noticias. Sin un deterioro significativo en los datos de inflación o empleo en EE. UU., los activos de riesgo deberían teóricamente respirar aliviados. ¿Y qué pasó? BTC sigue sin poder subir. Lo que resulta aún más preocupante es que la reunión regulatoria de cripto, que estaba prevista originalmente por la SEC, fue cancelada de repente, y la Ley CLARITY tendrá que esperar hasta después del receso del Senado para poder proceder. El mercado quedó atónito al instante. La sensación ahora es: Expectativas de recortes de tipos: Entendido. Beneficios regulatorios: Entendido. ETF: Yo también lo sé. Luego BTC: "Vale, seguiré cayendo." 😂 Esto en realidad me pone más alerta que un simple accidente. Porque en un mercado alcista real, no hace falta buscar excusas todos los días: los fondos entrarán por sí solos. Ahora, toda buena noticia tarda mucho en explicarse, y los fondos siguen siendo reacios a perseguirlas. Actualmente, el BTC ronda los 63.000 dólares, y la debilidad de la demanda de ETFs también está ejerciendo presión sobre los precios. Así que no voy a adivinar el fondo ahora mismo. Si los 64.000 no vuelven, seguiré esperando. Si realmente consigo abrirme paso, prefiero subir al coche un poco más tarde. En este mercado actual, la mayor preocupación es no perderse nada, Pensaron que habían estado buscando hasta el final, pero acabaron descubriendo que había un sótano bajo tierra. ¿Todavía te atreves a copiar BTC ahora? #BTC #比特币 #SEC #加密货币 #美联储 $BTC