#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Deux entreprises prévoient d'investir 31 milliards de dollars par phases d'ici 2032 pour augmenter la capacité de mémoire flash, ciblant la demande de stockage supplémentaire générée par l'IA. La libération de capacité est un processus à long terme et ne changera pas immédiatement la situation actuelle d'offre tendue ; le cycle d'augmentation des prix du stockage a encore de la marge pour continuer. Le mouvement du prix de $BTC n'est pas directement influencé par cette actualité industrielle et #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$MRVL A DÉPASSÉ LES ATTENTES — ALORS POURQUOI A-T-IL CHUTÉ DE 8 % ? 🤔 Marvell a présenté un trimestre solide : 📈 Chiffre d'affaires : +37 % en glissement annuel 🏢 Centre de données : +46 % 🚀 Prévisions FY27/FY28 : Rehaussées Pourtant, $MRVL a quand même chuté de près de 8 % lors des échanges avant l'ouverture du marché. Ce qui est notable, c'est que $SNDK, $MU et $WDC ont également baissé, tandis que les leaders de l'IA comme $NVDA et $AVGO sont restés relativement résilients #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

31 MILLIARDS DE DOLLARS MISÉS SUR LE STOCKAGE IA — MAIS LE MARCHÉ N’Y CROIT PAS. SanDisk et Kioxia viennent d’annoncer des plans pour investir 31 milliards de dollars au Japon afin d’étendre la production de NAND 3D. Cela semble optimiste pour l’infrastructure IA, non ? Pas si vite. La vraie question du marché est simple : L’inférence IA et la demande des centres de données peuvent-elles croître assez vite pour absorber toute cette nouvelle offre de NAND ? Si oui, l’histoire à long terme de SanDisk reste intacte, et ce repli pourrait simplement être une prise de bénéfices. #DailyOrbit

🚨 MRVL A DÉPASSÉ LES CHIFFRES — ALORS POURQUOI L'ACTION A-T-ELLE CHUTÉ DE 8 % ? Marvell vient de publier un trimestre solide : 📈 Chiffre d'affaires : +37 % en glissement annuel 🏢 Centre de données : +46 % 🚀 Perspectives FY27/FY28 : Relevées Et pourtant, $MRVL a quand même chuté de près de 8 % avant l'ouverture du marché. Ce qui est encore plus intéressant ? $SNDK, $MU et $WDC ont également baissé, tandis que les poids lourds de l'IA comme $NVDA et $AVGO sont restés relativement stables. 📌 Le message du marché pourrait changer : la demande en IA ne faiblit pas nécessairement — les investisseurs pourraient simplement devenir #DailyOrbit

$SNDK $BTC SanDisk et Kioxia prévoient d'investir 31 milliards de dollars au Japon pour étendre la production de NAND 3D, mais le marché n'est pas enthousiaste. La question clé : la demande d'SSD d'entreprise pilotée par l'IA peut-elle absorber cette nouvelle offre ? La demande de stockage IA reste forte, mais une expansion massive de la capacité pourrait exercer une pression sur les prix et les marges du NAND. Le signal plus important : les dépenses d'investissement en IA augmentent, mais les marchés veulent maintenant savoir—quand cela sera-t-il rentable ? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

La pénurie de puces AI pourrait durer jusqu'en 2030 Le PDG de SK hynix, Kwak Noh-jung, déclare que la crise actuelle des puces mémoire pourrait se poursuivre jusqu'en 2030, portée par une demande forte et croissante provenant de l'infrastructure AI. Le boom de l'AI ne concerne plus seulement les GPU. La mémoire à large bande passante (HBM) et les puces mémoire avancées sont devenues des composants essentiels pour les centres de données AI. Si la demande continue de croître plus vite que l'offre, le marché de la mémoire pourrait rester tendu pendant des années. 📌 Demande AI → Plus de centres de données → Plus de demande de mémoire

Frères, ne vous concentrez pas uniquement sur les GPU. Ceux qui gagnent discrètement de l'argent dans cette vague d'IA pourraient en réalité être les vendeurs de mémoire. Auparavant, lorsque nous parlions d'IA, nous mentionnions sans cesse Nvidia, AMD et la puissance de calcul, mais maintenant, la véritable flambée des prix se produit en coulisses avec la HBM. Micron et SK Hynix sont les deux acteurs de cette chaîne à surveiller de près. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

🔥 L'IA devient officiellement le principal moteur de croissance d'IREN. Les résultats du T4 d'IREN montrent que les revenus du Cloud IA dépassent pour la première fois ceux du minage de $BTC, générant 70,5 M$ contre 66,7 M$. Le signal le plus important : IREN accélère sa transition d'une activité pure de minage de $BTC vers un leader de l'infrastructure IA, diversifiant ses revenus tout en exploitant sa capacité existante de centre de données. Du minage de $BTC à l'alimentation de l'IA. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

L'ampleur de la construction NAND prévue importe moins que sa séquence. SanDisk et Kioxia ont l'intention d'investir plus de 31 milliards de dollars au Japon d'ici 2032, sous réserve du soutien gouvernemental, avec la nouvelle usine Kitakami visant une production pour l'exercice 2029. Ce calendrier crée un test de demande utile : si l'inférence IA, la rétention des données et les charges de travail cloud s'intensifient avant l'augmentation de capacité, l'offre supplémentaire de SSD entreprise pourrait répondre à un marché durable. Si les commandes accusent un retard, la même expansion pourrait exercer une pression sur l'équilibre NAND. Les jalons de capacité, les engagements clients et les flux de trésorerie devraient être plus informatifs que les dépenses annoncées. Ce n'est pas un conseil, juste une analyse. #NANDCapacityExpansion

🔥 $SNDK | L'IA A UN PROBLÈME DE STOCKAGE Le prochain goulot d'étranglement de l'IA pourrait ne pas être le calcul — c'est l'endroit où toutes ces données générées sont stockées. SanDisk et Kioxia viennent d'annoncer des plans pour investir plus de 31 milliards de dollars au Japon d'ici 2032 afin d'étendre la production de mémoire, car l'IA stimule la demande de stockage NAND. $SNDK La thèse approfondie : Chaque modèle d'IA plus intelligent crée plus de données — et chaque octet a finalement besoin d'un endroit où vivre. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation