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1.【美股超级周核心主线】本周美联储决议+五大科技巨头财报同步落地，当下市场最大矛盾是油价推升通胀带来加息预期，和AI商业化业绩兑现的基本面博弈，PCE通胀数据、科技公司资本开支指引将决定纳指短期方向。 2.【半导体赛道利空复盘】本周存储芯片全线大跌，市场担忧AI算力扩张受电力政策约束，等待SK海力士、希捷本周财报验证HBM高端存储出货量，是判断算力硬件周期拐点关键。 3.【宏观逻辑速览】此前市场一致预期美联储年内降息，短短两周油价上涨扭转通胀预期，7月加息概率从13%升至36%，高利率周期拉长直接压缩高估值科技股市盈率。 $BTC $SNDK