#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估 Duas empresas planejam investir US$ 31 bilhões em fases até 2032 para expandir a capacidade de memória flash, visando a demanda incremental de armazenamento trazida pela IA. A liberação de capacidade é um processo de longo prazo e não mudará imediatamente a situação atual de oferta apertada; o ciclo de aumento do preço do armazenamento ainda tem espaço para continuar. $BTC movimento de preços não é diretamente impulsionado por essas notícias e #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$MRVL SUPEROU AS EXPECTATIVAS — ENTÃO POR QUE CAIU 8%? 🤔 Marvell entregou um trimestre forte: 📈 Receita: +37% Ano Aun 🏢 Data Center: +46% 🚀 Orientação para o ano fiscal de 2027/28: Elevada Ainda assim, $MRVL caiu quase 8% nas negociações pré-mercado. O que chama nota é que $SNDK, $MU e $WDC também caíram, enquanto líderes de IA como $NVDA e $AVGO permaneceram relativamente resilientes #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

31 BILHÕES DE DÓLARES APOSTADOS NO ARMAZENAMENTO DE IA — MAS O MERCADO NÃO ACREDITA. SanDisk e Kioxia acabaram de anunciar planos para investir US$ 31 bilhões no Japão para expandir a produção de NAND 3D. Parece otimista para a infraestrutura de IA, certo? Não tão rápido. A verdadeira questão do mercado é simples: A inferência de IA e a demanda por data center podem crescer rápido o suficiente para absorver toda essa nova oferta de NAND? Se sim, a história de longo prazo da SanDisk permanece intacta, e essa retirada pode ser apenas uma forma de lucro. #DailyOrbit

🚨 O MRVL SUPEROU OS NÚMEROS — ENTÃO POR QUE A AÇÃO CAIU 8%? Marvell acabou de entregar um trimestre forte: 📈 Receita: +37% Ano Aun 🏢 Data Center: +46% 🚀 Perspectiva para o ano fiscal de 2027/28: Elevada E ainda assim, $MRVL caiu quase 8% antes do mercado. O que é ainda mais interessante? $SNDK, $MU e $WDC também caíram, enquanto pesados da IA como $NVDA e $AVGO permaneceram relativamente estáveis. 📌 A mensagem do mercado pode estar mudando: a demanda por IA em si não está necessariamente enfraquecendo — os investidores podem simplesmente estar se tornando #DailyOrbit

Irmãos, não foquem só em GPUs. Os que estão ganhando dinheiro discretamente nessa onda de IA podem ser os vendedores de memória. Antes, quando falávamos sobre IA, mencionávamos Nvidia, AMD e poder de computação, mas agora o verdadeiro aumento de preço está acontecendo nos bastidores com a HBM. Micron e SK Hynix são os dois players dessa rede que mais vale a pena acompanhar. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$SNDK $BTC SanDisk e Kioxia planejam investir US$ 31 bilhões no Japão para expandir a produção de NAND 3D, mas o mercado não está animado. A questão chave: a demanda por SSD corporativos impulsionados por IA pode absorver a nova oferta? A demanda por armazenamento por IA continua forte, mas uma expansão massiva de capacidade pode pressionar os preços e margens da NAND. O sinal maior: o capex em IA está crescendo, mas os mercados agora querem saber — quando isso compensa? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

A escassez de chips de IA pode durar até 2030 O CEO da SK Hynix, Kwak Noh-jung, afirma que a atual crise dos chips de memória pode continuar até 2030, impulsionada pela forte e crescente demanda da infraestrutura de IA. O boom da IA não se resume mais apenas às GPUs. Memória de alta largura de banda (HBM) e chips de memória avançados tornaram-se componentes críticos para centros de dados de IA. Se a demanda continuar crescendo mais rápido que a oferta, o mercado de memórias pode permanecer apertado por anos. 📌 Demanda → IA Mais data centers → Mais demanda de memória

🔥 A IA está oficialmente se tornando o maior motor de crescimento da IREN. Os resultados do quarto trimestre da IREN mostram que a receita da IA Cloud ultrapassou a mineração $BTC pela primeira vez, gerando US$ 70,5 milhões contra US$ 66,7 milhões. O sinal maior: a IREN está acelerando sua transição de uma mineração $BTC puramente para uma potência de infraestrutura de IA, diversificando a receita enquanto aproveita sua capacidade de data center existente. Desde minerar $BTC até alimentar a IA. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

A escala da construção planejada da NAND importa menos do que seu sequenciamento. A SanDisk e a Kioxia pretendem investir mais de 31 bilhões de dólares no Japão até 2032, sujeito ao apoio governamental, com a nova fábrica Kitakami mirando a produção para o ano fiscal de 2029. Esse cronograma cria um teste de demanda útil: se inferência de IA, retenção de dados e cargas de trabalho em nuvem se aprofundarem antes que a capacidade aumente, o fornecimento adicional de SSDs empresariais pode atender a um mercado duradouro. Se os pedidos ficarem atrasados, a mesma expansão pode pressionar o equilíbrio NAND. Marcos de capacidade, compromissos de clientes e fluxo de caixa devem ser mais informativos do que gastos principais. Não é conselho, apenas análise. #NANDCapacityExpansion

🔥 $SNDK | IA TEM UM PROBLEMA DE ARMAZENAMENTO O próximo gargalo na IA pode não ser a computação — é para onde todos esses dados gerados vão para ele. SanDisk e Kioxia acabam de anunciar planos para investir mais de 31 bilhões de dólares no Japão até 2032 para expandir a produção de memória, já que a IA impulsiona a demanda por armazenamento NAND. $SNDK A tese mais profunda: Todo modelo de IA mais inteligente cria mais dados — e cada byte eventualmente precisa de um lugar para viver. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation