👀 Quem devo assistir agora? @baseapp

.@cobie era encanador

Hoje, vimos @UnitreeRobotics Unitree Technology revelar um robô "super-humano": saltando 2 metros no lugar com velocidade máxima de 12,66 m/s, quebrando diretamente recordes humanos. Enquanto isso, a contagem regressiva do IPO da Unitree começou, com remessas globais de robôs humanoides chegando a quase 19.100 unidades no primeiro semestre do ano, um aumento ano a ano de 272%, com cenários industriais e comerciais representando mais de 70%. Shows animados, momentos recordes e celebrações de capital nos lembram: o momento em que os robôs realmente merecem apostar não é quando "podem andar", mas quando começam a se transformar de máquinas em mão de obra. Recentemente, reorganizei a trilha de robótica do zero e descobri que a maioria dos robôs humanóides está passando por uma transição de "capacidade de realizar ações" para "capacidade de trabalhar de forma estável por longos períodos". Depois disso, a operação ágil e a montagem precisa vieram, levando finalmente à implantação em frotas em grande escala. Portanto, no futuro, quando eu avaliar o progresso dessa indústria, vou prestar mais atenção a alguns pontos-chave: Horas ativas do robô, número de tarefas em uma única máquina, complexidade das tarefas, autonomia, tempo contínuo sem supervisão, pedidos repetidos e o verdadeiro retorno do cliente sobre o investimento. Número de robôs× horas de trabalho × número de tarefas× complexidade× autonomia podem se aproximar do valor econômico real criado pela indústria do que apenas das "vendas". Seguindo essa linha de pensamento para baixo, o valor da indústria robótica continuará a mudar: Controle de movimento → gerenciamento contínuo de desempenho/térmico → transmissão de precisão/controle de força → vida útil e consistência de fabricação → operação e gestão de frotas. Então, em seguida, estou focando em três empresas, mas por razões completamente diferentes. Tecnologia da Inovação: Motores, acionamentos, servos, codificadores, controles e gerenciamento térmico estão todos dispostos. Se muitos OEMs robóticos no futuro não quiserem redesenvolver todos os componentes sozinhos, o objetivo mais imaginativo é se tornar uma Plataforma de Movimento universal para robôs. Sistemas de Acionamento Harmônico: Quando os robôs entram em operação ágil e montagem de precisão, as juntas verdadeiramente críticas passam a focar cada vez mais em baixa jogabilidade, miniaturização, manutenção de precisão e confiabilidade a longo prazo. É mais como apostar em alguns eixos críticos inegociáveis. Harmônicos verdes: O que mais me importa é se ele consegue transferir as capacidades de fabricação de precisão acumuladas nos redutores harmônicos para atuadores, parafusos de rolos, juntas lineares e outros produtos. Se conseguir ter sucesso, sua história mudará de "redutores domésticos" para uma plataforma mais ampla de execução de precisão; Se não, ainda será uma empresa de peças se beneficiando da escala da robótica. Aqui vai outra ideia importante: Quanto mais forte a IA, menos importante será o hardware O software pode compensar atrito, histerese e alguns erros, mas não pode compensar calor, fadiga, impacto, desgaste ou vida útil do material. Quanto mais inteligente o robô, mais complexas suas tarefas, maiores são as horas de trabalho e mais exigente ele é para o mundo físico. Então acho que a próxima fase não é mais apenas a chamada "NVIDIA robô", O hardware robótico é naturalmente fragmentado em comparação com a arquitetura computacional e, no final, múltiplas cabines físicas de pedágio com IA no estilo ASML/TSMC/Keyence têm mais chances de surgir: cada uma controlando elos chave como transmissão de precisão, controle de movimento, percepção, confiabilidade e operações, e então carregando continuamente à medida que toda a economia robótica se expande. Os riscos também são óbvios: O sucesso na indústria de robótica não significa necessariamente que os fornecedores promissores de hoje terão sucesso. Os fabricantes podem desenvolver seus próprios produtos, suas rotas técnicas podem mudar, e gigantes automotivos e industriais também entrarão no mercado. Peças que estão fora de estoque hoje podem se tornar preços de promoção daqui a cinco anos. Então, ao julgar fossos, agora gosto muito de pensar ao contrário: Se seu concorrente tem dinheiro suficiente e cinco anos, ele pode te replicar? O que é realmente difícil de replicar pode não ser um único parâmetro, mas sim a consistência da fabricação em massa, a validação vitalícia, o co-desenvolvimento pelos clientes e os dados de confiabilidade gerados por centenas de milhares de dispositivos. Esse também é o núcleo do meu acompanhamento contínuo sobre o setor de robótica. Continuaremos a acompanhar Em qual estágio de indústria os robôs estão entrando agora? Quão longe estamos da singularidade econômica da IA Física? Quando essa singularidade realmente chega, quem controla o gargalo inevitável? Se essas perguntas pudessem ser respondidas antecipadamente, a receita e os lucros de muitas empresas seriam resultado futuro.

$Bull me parece a pessoa mais insensível do universo, mas desde o momento em que percebi pela primeira vez, o maior já ultrapassou 10x O que mais vale a pena pensar é que, quando o vi pela primeira vez, já achava que era "caro demais", então nunca me envolvi de verdade. Eu não entendia o mercado, nem as tendências. Eu sempre julgo pelo meu próprio julgamento estético se isso vale tanto dinheiro assim, mas o mercado negocia consenso, atenção e tendências de capital. Só porque algo subiu muito não significa que a tendência acabou; Só porque você acha que é caro não significa que o mercado acha caro. Cada temporada é um processo contínuo de melhoria. Nesta temporada, posso dizer que você é meio econômico — basicamente perdendo 100 vezes e ganhando uma, e essa vitória pode ser bem 😂 sortuda A maior reflexão recente é: abandone a estética pessoal e respeite o mercado. Pesquise o que o mercado gosta; Onde quer que a capital vá, entenda por que ela vai para lá. O mercado está sempre certo — primeiro entenda a tendência, depois compartilhe seu próprio julgamento. Além disso, sinto cada vez mais que grupos grandes na verdade não são muito úteis. Quanto mais informações houver, mais barulho haver. O que realmente importa são camaradas que compartilham de 5 a 10 objetivos, estão dispostos a compartilhar sinceramente, corrigem os erros uns dos outros e progridam juntos. Cada um contribui com o que faz de melhor e, com o tempo, a vantagem informacional que formam é muito mais valiosa do que um grupo de centenas ou milhares.

Vamos aproveitar cada oportunidade cem vezes maior Aqui, no X, abertamente Não houve nenhuma conspiração Todos nós deveríamos acreditar em nós mesmos!