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Observador de relatórios financeiros: Broadcom supera expectativas, Snowflake aumenta previsões Eu sou Cige. Broadcom e Snowflake divulgaram os seus resultados, e a transmissão da cadeia AI está a acelerar. A receita e os lucros do terceiro trimestre da Broadcom superaram as expectativas do mercado, com a receita de semicondutores AI a subir para 16,7 mil milhões de dólares. Os chips AI personalizados e os negócios de redes continuam a beneficiar.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

📊 AS EXPECTATIVAS PARA HARDWARE DE IA ESTÃO A FICAR EXTREMAS Os investidores dos EUA parecem ter desenvolvido expectativas quase impossíveis para as empresas de hardware de IA. A receita de semicondutores de IA da Broadcom saltou para impressionantes 16,7 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, superando as expectativas tanto em receita como em lucros. No entanto, uma perspetiva ligeiramente mais fraca para o quarto trimestre foi suficiente para fazer as ações caírem 6% após o fecho. 📉 #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

Numa noite de resultados, dois veredictos muito diferentes sobre o comércio de IA. A Broadcom superou as expectativas em receita e EPS ajustado, com a receita a subir 86% para 29,6 mil milhões de dólares e as vendas de semicondutores de IA a mais do que triplicarem para 16,7 mil milhões de dólares. Mas a orientação de receita para o 4.º trimestre de 34,8 mil milhões de dólares ficou aproximadamente em linha com as expectativas do mercado, e as ações caíram brevemente mais de 6% no início da negociação pós-fecho antes de recuperar a maior parte da queda. A ironia: a Broadcom ainda espera uma receita de semicondutores de IA de 21,7 mil milhões de dólares no 4.º trimestre, um aumento de 236% e equivalente a cerca de 62% da orientação total. A administração também espera uma receita de IA de cerca de 115 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2027 e 230 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2028. A Snowflake contou a história oposta. A receita de produtos subiu 37% para 1,49 mil milhões de dólares, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento acelerado. A orientação de receita anual para produtos aumentou para 6,07 mil milhões de dólares, e as ações subiram mais de 21% após o fecho. · CoCo atingiu 9.100 contas, adicionando mais de 2.000 neste trimestre · CoWork expandiu para 5.800 contas, um aumento de quase 11% sequencialmente · Obrigações de desempenho restantes subiram 30% para 9 mil milhões de dólares · A orientação da margem operacional não-GAAP aumentou de 13,5% para 14,5%, mostrando uma alavancagem operacional em melhoria Adicione os resultados da Dell da noite anterior: registou encomendas de servidores de IA no valor de 60,9 mil milhões de dólares, elevou a previsão de receita de servidores de IA de 60 mil milhões para 74 mil milhões de dólares e terminou o trimestre com um atraso de encomendas de 95 mil milhões de dólares. O padrão é claro: a procura por IA está a espalhar-se desde os chips para servidores, nuvem de dados e software. Mas a exposição à IA por si só pode já não ser suficiente. O mercado está cada vez mais a recompensar a aceleração face a expectativas já elevadas. Superar sem subida suficiente, e uma ação ainda pode cair. Superar e aumentar, e o mercado pode reavaliar. Os mercados cripto conhecem a mesma tensão: uma narrativa pode enfraquecer antes do crescimento desaparecer, simplesmente porque o ritmo começa a abrandar. O que importa mais para as ações de IA agora: crescimento absoluto ou o ritmo da aceleração? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#AVGODipsSNOWPops A Broadcom superou as estimativas de receita e lucros do 3º trimestre, a receita de chips de IA atingiu 16,7 mil milhões de dólares — e as ações ainda caíram mais de 6% após o fecho antes de recuperar parte da queda 😅 A razão parece familiar: as expectativas avançaram mais rápido do que os resultados reais. Uma orientação ligeiramente mais fraca para o 4º trimestre teve mais impacto do que mais um trimestre forte. A Snowflake teve a reação oposta. A receita de produtos do 2º trimestre cresceu 37%, a empresa atingiu 9.100 clientes e elevou a previsão para o ano completo. As ações subiram mais de 21% ❄️ O que me chamou a atenção é como a procura por IA está a espalhar-se por toda a stack. A Dell vê uma procura mais forte por servidores, a Broadcom está a beneficiar dos chips e redes, enquanto a Snowflake está a captar crescimento na camada de dados. A história da procura parece real, mas o mercado está a tornar-se muito mais seletivo quanto à execução. Já não basta dizer “crescimento em IA.” As empresas agora têm de mostrar onde esse crescimento aparece — e com que rapidez atinge a orientação.

Após N#BroadcomDellAIResults VIDIA, a Broadcom e a Dell subiram ao palco consecutivamente, tornando-se a nova ronda de janelas de testes de resultados para a cadeia industrial de IA. O mercado aguarda com expectativa que estas duas empresas verifiquem os retornos reais do poder computacional de IA e julguem se o entusiasmo pelo investimento de capital em IA pode continuar. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

🚨 A NVIDIA provou que a procura por AI continua insana. Agora a verdadeira questão é: quem é que realmente está a ganhar dinheiro com isso? A NVIDIA acabou de apresentar os seus resultados. A seguir: Broadcom e Dell. E o Pharaoh está a observar atentamente uma coisa — a história da AI está a ir para além das GPUs. O foco está a mudar para chips AI personalizados + servidores AI. A NVIDIA elevou o limite. Agora a Broadcom e a Dell têm de provar se a máquina da infraestrutura AI consegue continuar a funcionar a todo o vapor. #DailyOrbit

A Nvidia provou que as empresas ainda querem capacidade de computação. Agora descobrimos até onde esse dinheiro chega. A Dell testa a procura por servidores de IA, a Broadcom testa chips personalizados e redes, enquanto a Snowflake testa se os gastos chegam ao software empresarial. É isso que torna esta ronda de resultados importante. Um ciclo saudável de IA não deve enriquecer uma camada para sempre. Se as encomendas, margens e fluxo de caixa se fortalecerem em toda a cadeia, o boom está a alargar-se. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Duas empresas planeiam investir 31 mil milhões de dólares em fases até 2032 para expandir a capacidade de memória flash, visando a procura incremental de armazenamento trazida pela AI. A libertação de capacidade é um processo a longo prazo e não mudará imediatamente a atual situação de oferta apertada; o ciclo de aumento do preço do armazenamento ainda tem espaço para continuar. O movimento do preço do $BTC não é diretamente impulsionado por esta notícia da indústria e #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Os ganhos da AI continuam: a Dell reporta a 1 de setembro, seguida pela Broadcom e Snowflake a 2 de setembro. O hardware testará se os chips AI personalizados, as encomendas de redes e servidores sustentam o crescimento, o lucro e o fluxo de caixa. O software mostrará se a procura por dados na cloud cria receitas de subscrição e uso mais estáveis. A Nvidia validou a procura de computação; o foco agora é se os gastos em AI se expandem dos chips para servidores, redes e software empresarial, apoiando avaliações tecnológicas mais amplas. Partilhe a sua opinião neste tópico.

APOSTA DE 31 MIL MILHÕES EM ARMAZENAMENTO DE IA — MAS O MERCADO NÃO ESTÁ ACOMPANHANDO. SanDisk e Kioxia anunciaram planos para investir 31 mil milhões de dólares no Japão para expandir a produção de 3D NAND. Parece otimista para a infraestrutura de IA, certo? Não tão rápido. A verdadeira questão do mercado é simples: Será que a inferência de IA e a procura dos centros de dados vão crescer rápido o suficiente para absorver todo este novo fornecimento de NAND? Se sim, a história a longo prazo da SanDisk mantém-se intacta, e esta retração pode ser apenas uma realização de lucros. #DailyOrbit