#OracleAdobeEarnings

Отчёты Oracle и Adobe находятся у меня на радаре, но я слежу за ними по совершенно разным причинам. Что касается Oracle, мне интересно увидеть, сохраняется ли весь этот ажиотаж вокруг инфраструктуры AI и действительно ли он приводит к росту спроса на облачные услуги. Компании активно тратятся на вычислительные мощности, и Oracle заняла ключевую позицию в этом процессе. История Adobe другая. Её задача — не строить инфраструктуру AI, а доказать, что AI может укрепить её программный бизнес. С появлением генеративного AI, который становится всё более доступным, мне любопытно, смогут ли такие инструменты, как Firefly, привлечь новых пользователей и увеличить доходы, при этом сохранив ценность существующих продуктов Adobe. Лично для меня Adobe представляет более интересный эксперимент. Мы уже знаем, что компании готовы тратить миллиарды на создание AI. Теперь более сложный вопрос — смогут ли софтверные компании превратить AI в то, за что клиенты будут платить постоянно. #OracleAdobeEarnings $BTC

#OracleAdobeEarnings Oracle и Adobe отчитываются после закрытия рынка в США 10 сентября, и обе компании сталкиваются с одним и тем же основным вопросом: может ли рост AI превратиться в устойчивый доход без чрезмерного увеличения затрат? 👀 За Oracle я наблюдаю, превратится ли рост OCI и оставшиеся обязательства на сумму $638 млрд в реальный доход и свободный денежный поток. Заказов много, но расширение дата-центров дорогостоящее. Тест Adobe кажется другим. Firefly и GenStudio могут привлечь больше платных пользователей, но компании всё ещё нужно защищать цены и маржу Creative Cloud, добавляя эти AI-инструменты 🎨 Событие Apple 9 сентября и запуск Xiaomi 18 Fold 7 сентября добавляют ещё один уровень, с акцентом на складные устройства, 2-нм кремний и Apple Intelligence. Для меня эта неделя — не просто анонсы продуктов или отчёты о доходах. Речь о том, смогут ли компании показать, что спрос на AI становится прибыльным бизнесом, а не просто увеличением расходов.

Oracle и Adobe на одной сцене, Apple и Xiaomi сгруппировались, на этой неделе, я думаю, Oracle с наибольшей вероятностью вырастет Эта неделя действительно оживленная, у Oracle и Adobe отчеты о доходах в один день, Apple провела презентацию в полночь, а Xiaomi только что выпустила 18 Fold. Я считаю, что у Oracle лучшие шансы. Bank of America прямо дал рекомендацию купить и целевую цену в $240, с потенциалом роста на 51% #ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings

#OracleAdobeEarnings Oracle и Adobe планируют опубликовать отчёты после закрытия рынка США 10 сентября. Для Oracle инвесторы сосредоточатся на том, сможет ли рост Oracle Cloud Infrastructure и огромный остаток обязательств по выполнению на сумму 638 миллиардов долларов быстро конвертироваться в выручку, чтобы оправдать растущие расходы на дата-центры. Adobe предстоит другой вызов: смогут ли Firefly, GenStudio и другие продукты с генеративным ИИ приносить действительно дополнительное количество подписок без ослабления цен на Creative Cloud. Обе компании иллюстрируют меняющиеся стандарты рынка в отношении инвестиций в ИИ. Объявлять о функциях ИИ уже недостаточно — инвесторы всё больше хотят видеть доказательства выручки, маржи и свободного денежного потока. Oracle может показать более сильный рост облачных сервисов, но всё равно разочаровать, если капитальные расходы будут расти быстрее, чем генерация наличных. Adobe может получить выгоду от интеграции ИИ непосредственно в профессиональные рабочие процессы, хотя конкуренция со стороны более дешёвых творческих инструментов остаётся высокой. Прогнозы, вероятно, будут важнее, чем отчётный квартал. Инвесторам стоит обратить внимание на измеримую выручку от ИИ, удержание клиентов, инфраструктурные расходы и уверенность руководства в оставшейся части финансового года.

Одна ночь отчетов о доходах — два совершенно разных вердикта по сделкам с AI. Broadcom превзошла ожидания по выручке и скорректированной прибыли на акцию, выручка выросла на 86% до $29,6 млрд, а продажи AI-полупроводников утроились до $16,7 млрд. Но прогноз выручки на 4-й квартал в $34,8 млрд примерно совпал с ожиданиями рынка, и акции на короткое время упали более чем на 6% в ранней послеторговой сессии, прежде чем сократили большую часть падения. Ирония в том, что Broadcom по-прежнему ожидает выручку от AI-полупроводников в 4-м квартале в размере $21,7 млрд, что на 236% больше и составляет примерно 62% от общего прогноза. Руководство также ожидает выручку от AI около $115 млрд в 2027 финансовом году и $230 млрд в 2028. Snowflake рассказала противоположную историю. Выручка от продуктов выросла на 37% до $1,49 млрд, что стало третьим подряд кварталом ускоряющегося роста. Прогноз выручки от продуктов на полный год увеличен до $6,07 млрд, и акции подскочили более чем на 21% в послеторговой сессии. · CoCo достиг 9 100 аккаунтов, добавив более 2 000 за этот квартал · CoWork расширился до 5 800 аккаунтов, увеличившись почти на 11% по сравнению с предыдущим кварталом · Остаток обязательств по выполнению вырос на 30% до $9 млрд · Прогноз операционной маржи по non-GAAP увеличен с 13,5% до 14,5%, что свидетельствует об улучшении операционного рычага Добавьте результаты Dell за предыдущую ночь: компания получила заказы на AI-серверы на сумму $60,9 млрд, повысила прогноз выручки от AI-серверов с $60 млрд до $74 млрд и завершила квартал с бэклогом в $95 млрд. Картина ясна: спрос на AI распространяется от чипов к серверам, облачным данным и программному обеспечению. Но одной только экспозиции в AI может уже быть недостаточно. Рынок все больше вознаграждает ускорение на фоне уже высоких ожиданий. Превзойти ожидания без достаточного роста — и акции могут упасть. Превзойти и повысить прогноз — и рынок может пересмотреть оценку. Крипторынки знают ту же напряженность: нарратив может ослабнуть еще до исчезновения роста, просто потому что темпы начинают замедляться. Что сейчас важнее для AI-акций: абсолютный рост или темп ускорения? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

Наблюдатель за финансовой отчетностью: результаты Broadcom превзошли ожидания, Snowflake повысила прогноз Я — Cige. Broadcom и Snowflake опубликовали свои результаты, и передача цепочки ИИ ускоряется. Выручка и прибыль Broadcom за третий квартал превзошли ожидания рынка, доходы от ИИ-чипов выросли до 16,7 млрд долларов. Пользовательские ИИ-чипы и сетевой бизнес продолжают приносить выгоду.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

Расходы на AI не замедляются — но Уолл-стрит начинает требовать совершенства. Dell, Broadcom и Snowflake только что дали рынку три очень разных сигнала. Dell повысила прогноз выручки за весь год с примерно $167 млрд до $192 млрд, в то время как выручка от AI-серверов выросла с $60 млрд до $74 млрд. Заказы на AI-серверы за последние 12 месяцев превысили $130 млрд, из них $60,9 млрд заказов в этом квартале и $95 млрд в бэклоге. Сообщение таково: p. Долгосрочный AI #DailyOrbit

$AVGO / Что изменилось: планка доходов от AI снова поднялась. $AVGO $357 снизился после торгов, несмотря на то, что Broadcom пересмотрела прогноз по доходам от AI полупроводников с прежних $16,0 млрд за 3-й квартал до $16,7 млрд по отчету и $21,7 млрд в прогнозе на 4-й квартал. Broadcom отчиталась о доходах за 3-й квартал в размере $29,6 млрд, операционной прибыли по non-GAAP в $20,1 млрд и доходах от AI полупроводников в $16,7 млрд. Компания затем дала прогноз по общему доходу за 4-й квартал в $34,8 млрд с операционной маржой по non-GAAP #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

📊 ОЖИДАНИЯ ОТ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИИ СТАНОВЯТСЯ КРАЙНИМИ Американские инвесторы, похоже, выработали почти невозможные ожидания от компаний, занимающихся аппаратным обеспечением ИИ. Выручка Broadcom от ИИ-семикондукторов выросла до впечатляющих $16,7 млрд в третьем квартале, превзойдя ожидания по выручке и прибыли. Тем не менее, немного более мягкий прогноз на четвертый квартал стал причиной падения акций на 6% после закрытия торгов. 📉 #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

После N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom и Dell выступили подряд, став новым раундом отчетных окон для цепочки индустрии ИИ. Рынок с нетерпением ждет от этих двух компаний подтверждения реальной отдачи от вычислительной мощности ИИ и оценки, сможет ли энтузиазм к капитальным расходам на ИИ продолжиться. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation