👀 Кого мені варто подивитися наступним? @baseapp

.@cobie був сантехніком

Сьогодні я побачив, @UnitreeRobotics як Unitree Technology представила «надлюдського» робота: він стрибнув на 2 метри на місці з максимальною швидкістю 12,66 м/с, безпосередньо побивши людський рекорд. Тим часом розпочався зворотний відлік до IPO Unitree, і світові поставки гуманоїдних роботів досягли майже 19 100 одиниць у першій половині року, що на 272% більше, а промислові та комерційні сценарії становили понад 70%. Жваві екшн-шоу, рекордні моменти та святкування столиці нагадують нам, що момент, на який роботи справді заслуговують на ставку, — це не коли вони «вчаться ходити», а коли починають перетворюватися з машин на робочу силу. Нещодавно я реорганізував сектор робототехніки з нуля і виявив, що більшість гуманоїдних роботів переходять від «здатності виконувати дії» до «здатності стабільно працювати тривалий час». Лише після цього настає спритність і точне збирання, що в кінцевому підсумку призводить до масштабного розгортання флоту. Тож у майбутньому, оцінюючи прогрес цієї галузі, я приділяти більше уваги кільком ключовим моментам: Години роботи робота, кількість завдань на одній машині, складність завдань, автономія, безперервний час без нагляду, повторні замовлення та реальна рентабельність клієнта. Кількість роботів× робочі години × кількість завдань× складність× автономія можуть бути ближчими до реальної економічної цінності, створеної галуззю, ніж просто «продажі». Слідуючи цьому напрямку думок вниз, цінність індустрії робототехніки й надалі змінюватиметься: Керування рухом → безперервне управління продуктивністю/теплом→ точне перемикання/контроль сили → термін служби та послідовність виробництва → експлуатації та управлінні автопарком. Далі я зосереджуюся на трьох компаніях, але з абсолютно різних причин. Технологія Inovance: Двигуни, приводи, сервоприводи, енкодери, системи керування та теплове управління — усе це розплановано. Якщо багато виробників роботів у майбутньому не захочуть самостійно переробляти кожен компонент, їхній найкреативніший кінцевий план — стати універсальною платформою руху для роботів. Гармонічні приводні системи: Коли роботи переходять до спритної роботи та точного складання, справді критичні суглоби дедалі більше зосереджуються на низькому люфті, мініатюризації, точному обслуговуванні та довгостроковій надійності. Це більше схоже на ставку на кілька безкомпромісних Критичних Осей. Зелені гармоніки: Найбільше мене цікавить, чи зможе він перенести точні виробничі можливості, накопичені в гармонічних редукторах, на виконавчі механізми, роликові гвинти, лінійні з'єднання та інші вироби. Якщо їй вдасться цього, її історія зміниться з «внутрішнього редуктора» до ширшої платформи для точного виконання; Якщо ні, це все одно буде компанія з виробництва запчастин, яка отримує вигоду від збільшення кількості роботів. Ось ще одна важлива ідея: Чим сильніший ШІ, тим менш важливим може бути апаратне забезпечення Програмне забезпечення може компенсувати тертя, гістерез і деякі помилки, але не може компенсувати тепло, втому, удар, знос чи термін служби матеріалів. Чим розумніший робот, тим складнішими його завдання, тим довшим він працює і тим вимогливішим до фізичного світу. Тож я думаю, що наступний етап — це вже не просто так званий «робот NVIDIA», Апаратне забезпечення роботів природно фрагментоване порівняно з обчислювальною архітектурою, і врешті-решт з'являються кілька фізичних AI-платних будок у стилі ASML/TSMC/Keyence: кожен керує ключовими ланками, такими як точна передача, керування рухом, сприйняття, надійність і операції, а потім заряджається безперервно у міру розширення всієї економіки роботів. Ризики також очевидні: Успіх у індустрії робототехніки не обов'язково означає, що сучасні перспективні постачальники досягнуть успіху. OEM-виробники можуть розробляти власні продукти, їхні технічні маршрути можуть змінюватися, а автомобільні та промислові гіганти також виходять на ринок. Запчастини, які сьогодні відсутні, можуть стати дешевими через п'ять років. Тож, оцінюючи рови, я тепер дуже люблю мислити навпаки: Якщо у вашого конкурента достатньо грошей і п'ять років, чи може він вас повторити? Те, що справді важко відтворити, може бути не одним параметром, а послідовністю масового виробництва, валідацією на все життя, спільною розробкою клієнтами та даними надійності, отриманими з сотень тисяч пристроїв. Це також основа мого подальшого дослідження сектору робототехніки. Ми продовжимо спостереження На якій галузевій стадії зараз переходять роботи? Наскільки далеко ми від економічної сингулярності фізичного ШІ? Коли ця сингулярність справді настає, хто контролює неминуче вузьке місце? Якби на ці питання можна було відповісти заздалегідь, доходи та прибутки багатьох компаній фактично стали б результатом пізніше.

$Bull сприймається як найнечутливіша людина у всесвіті, але з моменту, як я вперше це помітив, найвищий рівень уже перевищив 10 разів Найбільше варто замислитися над тим, що коли я вперше його побачив, мені вже здавалося, що він «занадто дорогий», тому я так і не долучився до неї. Я не розумів ринок і не розумів тенденцій. Я завжди суджу за власним естетичним судженням, чи варта ця річ стільки грошей, але ринок торгує консенсусом, увагою та трендами капіталу. Те, що щось значно піднялося, не означає, що тренд закінчився; Те, що ви вважаєте це дорогим, не означає, що ринок вважає це дорогим. Кожен сезон — це безперервний процес вдосконалення. Цього сезону можу сказати, що ти трохи скупий — фактично програєш 100 разів і заробляєш один раз, і ця перемога може бути досить 😂 щасливою Найбільше останнє роздуми — відмовитися від особистої естетики і поважати ринок. Досліджуйте, що подобається ринку; Куди б не пішла столиця, зрозумійте, чому вона туди йшла. Ринок завжди правий — спочатку зрозумійте тренд, а потім поділіться власним судженням. Також я дедалі більше відчуваю, що великі групи насправді не дуже корисні. Чим більше інформації, тим більше шуму. Справді важливо товариші, які поділяють 5-10 цілей, готові щиро ділитися, виправляти помилки один одного і рухатися вперед разом. Кожен робить свій внесок у те, що вміє найкраще, і з часом інформаційна перевага, яку вони створюють, стає набагато ціннішою, ніж група з сотень чи тисяч людей.

Ми скористаємося кожною стократною можливістю Тут, на X, відкрито Змови взагалі не було Ми всі повинні вірити в себе!